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09.Januar 2017 17:01 Uhr

MAX21 AG , ISIN: DE000A0D88T9

DGAP-Ad-hoc: MAX21 AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
MAX 21 AG führt Barkapitalerhöhung durch

09.01.2017 / 17:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt
durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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MAX 21 AG FÜHRT BARKAPITALERHÖHUNG DURCH

Weiterstadt, 9. Januar 2017 - Der Vorstand der MAX 21 AG hat am 09.01.2017
mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 09.01.2017 beschlossen, die von der
Hauptversammlung am 30.08.2016 beschlossene Kapitalerhöhung um bis zu
2.500.000,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 2.500.000 neuen Stückaktien
durchzuführen. Der Ausgabepreis beträgt - in Übereinstimmung mit den
Vorgaben des Hauptversammlungsbeschlusses vom 30.08.2016 - 1,72 Euro je
neuer auf den Inhaber lautender Stückaktie. Mit der Durchführung der
Kapitalerhöhung möchte die Gesellschaft in die Expansion der beiden
Kernbeteiligungen Binect GmbH und KeyIdentity GmbH investieren, um die
Wachstumsdynamik beider Gesellschaften weiter zu forcieren. Die neuen
Aktien sind ab dem 01.01.2016 gewinnanteilsberechtigt, das gesetzliche
Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Die neuen Aktien werden im
Rahmen einer prospektfreien Platzierung gemäß § 3 Abs. 2
Wertpapierprospektgesetz (WpPG) nur solchen dort näher bezeichneten
Personen im Rahmen der gesetzlichen Regelungen angeboten.

Die Hauptversammlung der MAX 21 AG hatte am 30.08.2016 mit 99,98 %
Zustimmung der anwesenden und vertretenen Aktionäre beschlossen, das
Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlagen unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre um bis zu 2.500.000,00 Euro durch Ausgabe von
bis zu Stück 2.500.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien ohne
Nennwert mit Gewinnanteilsberechtigung ab dem 01.01.2016 zum Ausgabebetrag
von mindestens 1,70 Euro je neuer auf den Inhaber lautender Stückaktie ohne
Nennwert zu erhöhen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Gesellschaft, Herr Götz Mäuser, hat am
09.01.2017 gegenüber der Gesellschaft eine bindende Verpflichtung zur
Zeichnung und Übernahme neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien ohne
Nennwert ("Hard Underwriting Agreement") bis zu einem Gesamtausgabebetrag
in Höhe von bis zu 2.065.000,00 Euro abgegeben.

Der Aufsichtsratsvorsitzende wird daher - ganzzahlig aufgerundet -
1.200.582 Stück neue auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennwert aus
der Barkapitalerhöhung übernehmen, wenn und soweit 1.200.582 Stück neue auf
den Inhaber lautenden Stückaktien ohne Nennwert nicht von weiteren, anderen
Investoren gezeichnet und übernommen werden. Falls keine anderen Investoren
(Personen im Sinne des § 3 Abs. 2 WpPG) neue Aktien der MAX 21 AG zeichnen,
übernimmt der Aufsichtsratsvorsitzende damit 1.200.582 Stück neue auf den
Inhaber lautenden Stückaktien ohne Nennwert mit einem Gesamtausgabebetrag
in Höhe von 2.065.001,04 Euro. Sofern exakt 1.200.582 Stück oder mehr neue
auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennwert durch andere Investoren
(Personen im Sinne des § 3 Abs. 2 WpPG) übernommen werden, besteht keine
Übernahmeverpflichtung aus dem Hard Underwriting Agreement. Für diese
bindende Übernahmeverpflichtung erhält der Aufsichtsratsvorsitzende in
jedem Fall eine "Underwriting Fee" in Höhe von 61.950,00 Euro (3 % des
Gesamtausgabebetrages in Höhe von 2.065.000,00 Euro).

Nach Durchführung der Barkapitalerhöhung sowie ihrer Eintragung im
Handelsregister wird das Grundkapital der MAX 21 AG mindestens
14.751.795,00 Euro betragen.

Die MAX 21 AG hat zudem einen Financial Advisor mandatiert, um sich bei dem
Prozess zur Prüfung der strategischen Optionen für die erfolgreiche
Weiterentwicklung der KeyIdentity GmbH beraten zu lassen.


Ansprechpartner für Presse- und Investorenanfragen

MAX 21 AG
Nils Manegold, Vorstand
Robert-Koch-Straße 9
64331 Weiterstadt
Tel.: +49 (0) 6151 629 10 11
E-Mail: nils.manegold@max21.de
Internet: www.max21.de


Über die MAX 21 AG

Die MAX 21 AG ist eine 2004 gegründete Technologie-Holding, die in die
Themenfelder sichere, digitale Post-Kommunikation und Authentifikation
investiert. Die Positionierung erfolgt in den Branchen digitale
Postdienstleistung, IT-Security, Cloud-Services sowie IT-Dienstleistungen.
Die zwei Hauptkompetenzfelder werden durch die beiden Kernbeteiligungen
Binect GmbH und KeyIdentity GmbH abgegrenzt. Binect ist insbesondere im
Bereich der hybriden und digitalen Postdienstleistungen tätig, wohingegen
der Schwerpunkt der KeyIdentity auf IT-Security-Consulting und
Anmeldesicherheit über adaptive Multi-Faktor-Authentifizierung liegt.

Die MAX 21 AG ist im Entry Standard (Open Market) an der Frankfurter Börse
notiert (Börsenkürzel: MA1; WKN: A0D88T; ISIN: DE000A0D88T9).

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09.01.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: MAX21 AG
Robert-Koch-Straße 9
64331 Weiterstadt
Deutschland
Telefon: +49 (0)6151 9067-234
Fax: +49 (0)6151 9067-295
E-Mail: investoren@max21.de
Internet: www.max21.de
ISIN: DE000A0D88T9
WKN: A0D88T
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,
Tradegate Exchange; Open Market (Entry Standard) in
Frankfurt



Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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535047 09.01.2017 CET/CEST
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