Information zum Blog
Jörg Meyer
Diplom-Volkswirt (Univ.)
joerg.meyer[at]mastertraders.de

Herausarbeitung von Investment- und Tradingideen mit überdurchschnittlichen Kurschancen für einen Zeitraum von Tagen bis Monaten bei konsequenter Risikominimierung.

Darüberhinaus wird das "Wie" des Tradings besprochen und allgemeines Know How für erfolgreiches Handeln auf kurz- bis mittelfristiger Ebene vermittelt.

Realisierte Performance im jeweiligen Jahr
2007: +220%
2008: +12%
2009: +215%
2010: +75%
2011: +23%
2012: +36% | 18.287 € (Bescheinigung)
2013: +52% | 26.281 € (Bescheinigung)
2014: +19% | 9.415 € (Bescheinigung)
2015: +32% | 15.904 € (Bescheinigung)

Zuletzt beendete Trades im Trading-Channel

Steico: +20%
W&W: -2,5%
Windeln.de: +5%
Sixt: +16,5%
Biotest Vz.: +15%
Verbio: +5%
OHB: -2,3%
Jenoptik: -1,7%
GFT: -3,2%
Ströer: +8%
Hugo Boss: +3,2%
Wacker Chemie: -8%
Nordex: +7,2%
Lufthansa: +6,5%
Datagroup: -4,3%
TeleColumbus: +7%
Freenet: +12%
WCM: +25%
Süss Microtec: +40%

Hinweis nach WPHG §34b zur Aufklärung über mögliche Interessenskonflikte:
Jörg Meyer handelt regelmäßig mit in diesem Blog besprochenen Wertpapieren und besitzen eventuell Positionen in den genannten Papieren.

Jörg Meyers Trading Channel besteht aus einem Trading Tagebuch für mittelfristige Strategiebesprechungen und einem Live Trading Ticker für neue Käufe, Verkäufe und kurze Marktkommentare.
Jörg Meyer schrieb am Montag, 25.04. in seinem Trading Tagebuch:
Liebe Trader, für Breakout-Trader ergibt sich heute eine Chance bei Sixt. Die Aktie hatte vor einigen Wochen einen Pivotal Point gebildet. Was war geschehen? Die Dividende von 1,50 Euro/Aktie lag über den Erwartungen. Man hat ein kleines ...
Außerdem verfasste er in den letzten Tagen 0 Meldungen in seinem Live Trading Ticker, die unmittelbar an seine Kunden per Mail gesendet wurden:
Live Trading Ticker
31.12. 16:24 Uhr
*******************
29.12. 11:07 Uhr
*******************
20.12. 13:20 Uhr
Gekauft 400 H&R (775700) zu 15,60 Euro
15.12. 10:06 Uhr
Verkauft 60 MTU zu 107,45 Euro (+38%)
05.12. 16:20 Uhr
Zugekauft 600 Kontron (605395) zu 2,855 Euro
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Highperformance-Aktien
Reales 50.000 € Trading-Depot
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Montag, 31. März 2008

Renaissance der Nebenwerte I

Die letzten Wochen war sehr aufschlussreich. Auch bei den Unternehmen aus der dritten Reihe konnten die Zahlen und Ausblicke teilweise überzeugen. Außerdem haben einige Aktien attraktive Bewertungsniveaus erreicht.

Beispiel Cenit

Das Unternehmen verbuchte in 2007 einen Gewinn- und Umsatzrückgang u.a. aufgrund des Verzichts auf das margenschwächere Hardwaregeschäft. Das EpS nahm auf 0,73 Euro/Aktie ab. Dafür wurde die Aktie über die letzten Monate bestraft.

An der Börse wird jedoch die Zukunft gehandelt, weshalb man den Blick nach vorne richten sollte. Und hier kann Cenit überzeugen:
  • "Für den Konzernumsatz erwarten wir in 2008 wieder eine deutliche Steigerung und in 2009 ein marktgerechtes Wachstum."
  • " Unser Ziel ist es im Jahr 2008 und 2009 die operative Performance des Konzerns nachhaltig zu verbessern."
Ab diesem Jahr will Cenit wieder Wachstum zeigen. Analysten schätzen das EpS auf rund 1 Euro/Aktie, macht ein KGV08e von nur 7!

Und trotz des Gewinnrückgangs will man eine Dividende von 0,50 Euro/Aktie zahlen. Daraus resultiert eine saftige Rendite von 7%! Zudem weist Cenit gegenüber Kreditinstituten keine kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten auf und arbeitet mit stark positiven Cash-flows (2006: operativ: 9,9 Mio. Euro, free: 5,6 Mio. Euro)

Fazit: Die Aktie sollte man auf der Watchlist haben!

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Sonntag, 30. März 2008
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Wachstumssorgen zum Trotz zeigen Eisen/Stahl-Aktien Momentum

Trotz Sorgen um eine Rezession in den USA zeigen vor allem die als zyklisch bekannten Eisen/Stahl-Aktien einen hohen Aufwärtsdrang. Zum einen profitieren die dortigen Unternehmen beim Export vom schwachen USD und zum anderen dürfte der hohe Investitionsbedarf im Infrastrukturbereich in den Schwellenländern einen Nachfrageeinbruch mehr als abfangen. So schätzt die Credit Suisse, dass die Nachfrage aus den Schwellenländern aufgrund der Infrastrukturinvestitionen um 7% zunehmen dürfte. Hinzu kommt, dass das Wachstum des Stahlangebots mit 5,6% in den letzten zehn Monaten durch das Trendwachstum der Nachfrage sogar übertroffen wurde. Die zwei stärksten US-Vertreter hatte ich Ihnen hier gepostet.

In Deutschland kann Klöckner&Co. mit einer schönen Momentumstruktur überzeugen. Die Aktie hatte zuletzt eine relative Stärke gezeigt.

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Freitag, 28. März 2008
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Aggressive Long-Positionierung!

Liebe Leser,

am 16.März habe ich im Premium-Blog mein Realgeld Trading-Depot gestartet. Seitdem konnten Sie dort beobachten, wie ich meinen Investitionsgrad systematisch ausgebaut habe. Am gestrigen Donnerstag habe ich zwei weitere Aktien gekauft, sodass ich jetzt zu über 85% im Markt bin. Die Stimmung ist immer noch negativ, das gefällt mir. Nur wenig Marktteilnehmer trauen dem Braten. Der hohe Verkaufsdruck hat zuletzt aber abgenommen.

Es macht keinen großartigen Sinn über die Marktrichtung zu philosophieren. Nur die Entwicklung der Depotwerte gibt den Weg vor. Laufen die Depot-Positionen in den Gewinn, dann habe ich die nötige Sicherheit, um weitere Aktien zu kaufen.

Die letzten beiden Wochen verliefen sehr erfolgreich.

Mit welchen Aktien verdiene ich Geld?

SKW Metallurgie habe ich zu 18,39 Euro gekauft, als zwei Börsenpublikationen den Wert wieder aus ihren Musterdepots verkauft haben. Diese schöne Chance musste ich einfach nutzten, denn die Aktie ist angesichts eines 7er KGV08e, einem KUV08e von 0,3 und einer Dividendenrendite von 2,4% attraktiv bewertet.



Sixt habe ich zu 22,51 Euro gekauft. Auch hier können die Fundamentals überzeugen. Ein KGV08e von 6 und einer Dividendenrendite von 5% rechtfertigen höhere Kurse. Schauen Sie sich den Chart an. Die Aktie zieht jetzt herrlich nach oben durch und kann charttechnisch mit einer vielversprechenden Momentum-Struktur überzeugen.



ISRA Vision habe ich zu 10,60 Euro gekauft. Die Story habe ich Ihnen am Dienstag hier im kostenlosen Blog gepostet.Ein Käufer hat am gestrigen Donnerstag hohes Kaufinteresse signalisiert. Mit etwas Glück gelingt der Aktie sogar die Trendwende.



Nutzen Sie den Premium-Blog, um Einblick auf die aktuelle Depotübersicht und heiße Trading-Chancen zu erhalten! Zum Beispiel habe ich am Mittwoch eine heiße Railroad-Aktie gekauft, die bisher nur wenige auf der Watchlist haben. In den USA ist dieser Trend bereits am Laufen und in Deutschland zeigt auch der Leader Vossloh hohe Aufwärtsdynamik.
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Donnerstag, 27. März 2008
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Internationaler Trendüberblick

Welche Branchen kristallieren sich derzeit aufgrund positiver Momentumeigenschaften heraus? Dazu wirft man am besten einen Blick auf den US-Aktienmarkt. Aufgrund der Aktienvielfalt lassen sich neue Trends am besten identifizieren.

Aktuell sind es nicht die Agraraktien oder Titel aus dem Bereich Erneuerbarer Energien, sondern die klassischen Branchen wie Eisen/Stahl, Öl/Gas und der Transportsektor. Nachfolgend die jeweils stärksten Branchenvertreter:

Eisen/Stahl (Steel Dynamics, Cleveland-Cliffs)


Öl/Gas (Devon Energy, Cimarex Energy)


Transport (Kirby, CSX)
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Mittwoch, 26. März 2008
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Infrastruktur: Neue Megabranche II

Je nach dem wie man die Infrastrukturbranche kategorisiert, lassen sich unterschiedliche Klassifikationen für Energie, Wasser, Transport, etc. erstellen.

Viel interessanter ist die Frage, wann der richtige Einstiegszeitpunkt gekommen ist? Ich habe bereits eine ausführliche Watchlist mit Infrastrukturaktien aufbereitet. Im Grunde geht es nur noch darum abzuwarten, welche Aktien Momentum entwickeln und einen Aufwärtstrend bilden.

Die amerikanische Ameron (US-Kürzel: AMN) mischt beispielsweise mit seinen Wassertransportsystemen im Wasserinfrastrukturbereich mit. Die UBS taxiert den Bedarf dafür auf 140 Mrd. USD! Das Unternehmen ist global aufgestellt einmal direkt in Amerika, Europa, Asien und durch Joint Venture in Saudi Arabien, Kuwait und Ägypten. Für 2008 schätzen Analysten, dass Ameron Umsätze von 804 Mio. USD und ein EpS von 7,90 USD/Aktie erwirtschaften wird.

Die Aktie erreicht mit als erster Titel ein neues Allzeithoch nach dem Börsengewitter.

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Dienstag, 25. März 2008
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ISRA Vision: Auftrag von ArcelorMittal! Setzt die Aktie jetzt zur Erholung an?

ISRA Vision meldet heute, dass man von einem japanischen Unternehmen und ArcelorMittal neue Aufträge akquirieren konnte. Interessant ist vor allem der Auftrag über zwei Inspektionslösungen vom größten Stahlhersteller der Welt, denn dieser bestätigt die technologische Führerschaft von ISRA. Der Vorstandsvorsitzende Enis Ersü ist optimistisch, dass in den nächsten Monaten weitere Aufträge gemeldet werden können: "Ich bin optimistisch, dass wir hier schon in wenigen Monaten über weitere Aufträge berichten können."

Auch die kürzlich kommunizierten Q1-Zahlen geben wieder Hoffnung, dass das Unternehmen nach der Parsytec-Übernahme zurück auf den Wachstumspfad findet. Denn in 2008 plant man mit einem 25%igen Umsatzwachstum auf 65 Mio. Euro. Die EBT-Marge soll um vier Prozent auf 15% ausgebaut werden. Das EPS soll nach Analystenschätzung bei 1,44 Euro/Aktie landen. Für 2009 rechnet ISRA Vision mit über 75 Mio. Euro Umsatz und einer weiteren Verbesserung der EBT-Marge auf 19%.

ISRA Vision ist nicht teuer, die Aktie aber ausgebombt. Eventuell kann der Auftrag sowie das laufenden Aktienrückkaufprogramm dem Kurs auf die Beine helfen.

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Dienstag, 25. März 2008
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Infrastruktur: Neue Megabranche I

Liebe Leser,

meiner Meinung nach gehört der Infrastruktursektor auf mittelfristige Sicht zu den potenziellen Boombranchen. Ich möchte zunächst allgemein einige Fakten zusammenfassen, weshalb man Aktien aus dieser Branche auf der Watchlist haben muss. Der Investitionsbedarf ist enorm:

Allgemeine Infrastruktur
  • Engpässe bei Infrastrukturen wie Energie, Wasser und Verkehr (Straßen, Schienen, Häfen) bremsen das Wirtschaftswachstum. Das trifft vor allem auf Länder wie China und Indien aber auch Russland zu, deren Wachstum durch veraltete oder leicht verletzbare Infrastruktur gedrosselt wird. Laut einer OECD-Studie werden weltweit kumuliert 65 Billionen USD für den Infrastrukturbedarf benötigt.
  • Davon entfallen 40 Billionen USD auf den städtischen Raum.
  • Alleine in Indien werden bis 2012 rund 490 Mrd. USD benötigt, um Infrastrukturengpässe zu verhindern.
  • Laut der Weltbank muss auch China bis 2010 jährlich 132 Mrd. USD in die Infrastruktur (Transportwege, Telekomnetze, Wasserversorgung) investieren, wenn das prozentual zweistellige Wachstum gehalten werden soll.
  • Die russische Regierung schätzt den Investitionsbedarf für Infrastrukturprojekte auf über 1 Mrd. USD in den nächsten zehn Jahren.
Verkehrsinfrastruktur
  • China setzt aufgrund der Umweltproblematik auf die Bahn. Hinzu kommt, dass wegen des hohen Ölpreis der Gütertransport über die Schienen günstiger ist.
  • China: Zum Beispiel stellt die Schieneninfrastruktur derzeit ein Engpass für die gesamte Logistik dar. Deshalb wurde das Budget für den Schienenbau auf 200 Mrd. USD erhöht bis 2010.
  • Bis 2020 soll das Schienennetz in China von 75.000km auf 100.000km ausgebaut werden.
Wasserinfrastruktur
  • In China muss die Wasserinfrastruktur verbessert werden, denn 110 der 660 größten Städte müssen mit knappen Wasservorräten auskommen. In den Großstädten versickern bis zu 20% des Wassers aufgrund von Lecks in den Leitungen.
  • Für die USA schätzt die UBS den Investitionsbedarf für Wasserinfrastruktur auf 280 Mrd. USD.
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Freitag, 21. März 2008
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Gleich von zwei globalen Trends profitieren!

Die kürzlich im Premium-Blog vorgestellte Lindsay-Aktie (US-Kürzel: LNN) publizierte diese Woche sehr starke Q2-Zahlen und brach infolge auf ein neues Allzeithoch aus.

Alleine im zweiten Quartal legten die Erlöse um 70% auf 108,4 Mio. USD zu. Das EpS explodierte um satte 280% auf 0,79 USD/Aktie. Der Bruttomarge konnte weiter ausgebaut werden und erreichte 27,7% (Vorjahr: 22,7%). Und auch der Auftragsbestand lag mit 98,5 Mio. USD satt über dem Vorjahreswert von 38,4 Mio. Euro.

Nach sechs Monaten ergeben sich Umsätze von 184,3 Mio. USD (+60%) und ein EpS von 1,15 USD/Aktie (+220%).

Was macht Lindsay (US-Kürzel: LNN) so attraktiv?

Mit Lindsay können Sie sich eine Aktie ins Depot holen, mit der Sie von gleich zwei globalen Trends profitieren. Zum einen vom boomenden Agrarsektor und zum anderen vom hohen Infrastrukturbedarf. Aber der Reihe nach.

Das Unternehmen gliedert sich in zwei Geschäftsbereiche:
Der erste umfasst Bewässerungssysteme. Diese kommen vor allen in der Landwirtschaft zum Einsatz, wo ein sparsamer Wasserverbrauch immer wichtiger wird. Landwirte optimieren mit dem Bewässerungssystem von Lindsay ("Zimmatic") ihren Ertrag, weil durch einen effizienten Einsatz weniger Wasser, Energie und Chemikalien benötigt werden. Mittlerweile sind weltweit über 100.000 Zimmatic-Bewässerungssysteme im Einsatz. Die steigenden Commodity-Preise sorgen für eine zunehmende Investitionsbereitschaft, um den Ernteertrag zu erhöhen. Von diesen Investitionen profitiert Lindsay.

Der zweite Geschäftsbereich ist die Infrastruktur, welcher z.B. Produkte für die Straßensicherheit (bewegliche Leitblanken, Fahrbahnmarkierungen, Geschwindigkeitsstopper) oder auch Schienenkonstruktionen umfasst.

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Mittwoch, 19. März 2008
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VW: Unheimliche Momentumrakete!

VW legt heute schon den dritten Tag in Folge eine fast unbegreifliche Rallye aufs Parkett. Einen Teil dieser konnte ich von 166 Euro bis 180 Euro mitnehmen - siehe Realgeld Trading-Depot im Premium-Blog.

Spekulationen über den Anstieg gibt es viele, diese reichen von Porsche kauft über den Markt bis hin zu Käufen im Vorfeld des Verfallstages am Donnerstag. Wie es jetzt heißt, will Porsche seine Optionrn ziehen um auf über 50% zu kommen. Angeblich können einige Banken die Stücke nicht liefern, weshalb diese über den Markt eingekauft werden müssen.

Vermutlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen.

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Dienstag, 18. März 2008
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REpower: Gaining Momentum!

Mit Erleichterung hat der Aktienmarkt die besseren Zahlen von Goldman Sachs und Lehman Brothers aufgenommen. Heute Abend um 19.15 Uhr steht noch die Zinsentscheidung der FED auf der Agenda. Die FED-Funds-Future preisen eine Senkung um 100 Basispunkte mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% ein.

Nur wenig Aktien konnten in den vergangenen turbulenten Wochen einen intakten Aufwärtstrend herausbilden. Ein Kandidat ist REpower. Der Titel entwickelt heute wieder Momentum und visiert sein Jahreshoch an. Ein Angebotsüberhang besteht jedoch noch bei 160 Euro.
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Dienstag, 18. März 2008
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Neue Kategorie: Real Money-Trading

Liebe Blog-Leser,

ich bauen den Blog weiter aus. Neben dem Thema-Trendaktien wird es in Zukunft hier auch um das Realmoney-Trading gehen. Dazu habe ich in dieser Woche ein Echtgeld Trading-Depot im Premium-Blog gestartet. Dort stelle ich Ihnen auch die aktuelle Depotübersicht rein inklusive Trading-Vorschlägen.

Hier im kostenlosen Blog ist die Kategorie "Real Money-Trading" neu eingerichtet. Neben Trend-Aktien wird es auch um aktuelle Trading-Möglichkeiten gehen.

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr Jörg Meyer
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Mittwoch, 12. März 2008
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Das Waffenarsenal der FED

Offtopic: Die FTD (Financial Times Deutschland) gibt in einem heutigen Artikel einen schönen Überblick über die geldpolitischen Instrumente der FED. Für alle, die schonmal mehr dazu erfahren wollten:

Das Waffenarsenal der US-Notenbank (Link!)
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Freitag, 07. März 2008
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Trend-Aktie trotzt dem schwachen Markt!

Syngenta (WKN: 580854): Das Unternehmen ist Marktführer  bei Pflanzenschutzmitteln und darüberhinaus die Nummer drei bei hochwertigem Saatgut. Die hohe Nachfrage nach Agrarprodukten hat zu einer starken Abnahme der Lagerbestände geführt. Die daraus resultierenden Preissteigerungen sorgen letztlich dafür, dass die Landwirte (Produzenten) in Anbaumethoden investieren, um ihre Ernteerträge zu steigern. Weil jedoch die Ackerfläche begrenzt ist, können die Erträge kurzfristig nur über weitere Ertragssteigerungen mit Hilfe neuer Technologien umgesetzt werden, d.h. Düngemittel, Pflanzenschutzmittel (Schutz vor Pilzbefall, spezifischen Unkräutern, Schädlingen)  und Saatgut (maßgeschneidert für einzelne Regionen, Resistenz gegenüber Insekten).  Genau hier knüpft Syngenta mit seinen zwei Geschäftsbereichen Pflanzenschutz und Saatgut an. Das breite Produktangebot und die intensive F&E Arbeit sorgen dafür, dass das Unternehmen flexibel auf die Marktumgebung reagieren kann.

Sodann erzielte Syngenta im abgelaufenen Geschäftsjahr ein 15%iges Umsatzwachstum auf 9,24 Mrd. USD. Das EBITDA stieg um 19% auf 1,9 Mrd. USD. Das EpS landete bei 11,45 USD/Aktie (+31%). Entscheidend ist aber vielmehr der Ausblick und hier konnte das Unternehmen überzeugen: "In Verbindung mit dem positiven Aussichten für die Landwirtschaft ermöglicht uns dies, bis 2010 ein zweistelliges Wachstum beim Gewinn pro Aktie anzustreben", hießt es zum Ausblick. Gleichzeitig sollen die "Kapitalrückflüsse an die Aktionäre" fortgeführt werden, sodass sich Aktionäre auch in den kommenden Jahren über eine Dividende freuen können.

Mit einem KGV09e von 20 ist die Aktie kein Schnäppchen. Vielmehr sollte das Papier unter Trading-Aspekten beachtet werden. Zuletzt überzeugte die Aktie mit einer relativen Stärke und steht unmittelbar vor einem neuen Allzeithoch.  Stopp bei 180 Euro.

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Dienstag, 04. März 2008
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Mechel: Die wohl derzeit stärkste Trendaktie!

Die wohl derzeit stärkste Trendaktie ist Mechel (US-Kürzel: MTL), der größte russische Stahlproduzent. Für die enorme Stärke der Aktie gibt es mehrer Gründe. Zum einen versorgt sich der Konzern durch seine Minensparte mit Eisenerz und Koks selbst, beides wird zur Stahlproduktion benötigt. Die Preise für diese beiden Vorprodukte sind zuletzt stark angestiegen, damit hat man durch seine geringeren Kosten einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Zum anderen plant man den Börsengang der Minensparte (rund 20%). Die gesamte Sparte soll nach Schätzungen einen Wert von 20 Mrd. USD haben. Damit wäre die komplette Kapitalisierung von Mechel (aktuell: 19,5 Mrd. USD) alleine durch die Minensparte untermauert. Sollte das IPO erfolgreich verlaufen, so könnte auch die Kraftwerkssparte an die Börse gebracht werden, um weitere stille Reserven zu heben.

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