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Linus Digital Finance AG plant Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts im Umfang von rund EUR 13 Mio.


Berlin, 16. September 2021 - Der Vorstand der Linus Digital Finance AG (auch die ?Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, durch eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital Bruttoemissionserlöse in Höhe von rund EUR 13 Mio. erzielen zu wollen. Vorstand und Aufsichtsrat haben daher im Wege eines Rahmenbeschlusses beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 6.056.666,00 um bis zu EUR 350.000,00 (bis zu ca. 5,8 % des derzeitigen Grundkapitals) auf maximal EUR 6.406.666,00 unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals durch Ausgabe von bis zu 350.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 (die ?Neuen Aktien") gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. Die Neuen Aktien sollen ab dem 1. Januar 2021 gewinnberechtigt sein.


Die Neuen Aktien sollen im Rahmen einer Privatplatzierung in Deutschland und anderen ausgewählten Jurisdiktionen (außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika) ausschließlich von qualifizierten Investoren und Investoren, die bereit sind, Aktien für mind. EUR 100.000,00 pro Anleger zu erwerben, gezeichnet werden. Die konkrete Anzahl der Neuen Aktien und der Angebotspreis pro Neue Aktie wird im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) ermittelt. Die Privatplatzierung wird unmittelbar nach dieser Mitteilung eingeleitet. Der Vorstand der Linus Digital Finance AG wird voraussichtlich noch am heutigen Abend des 16. September 2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Angebotspreis und die Anzahl Neuer Aktien beschließen. Die Zulassung zum Handel und die Lieferung der Neuen Aktien werden voraussichtlich am 22. September 2021 erfolgen. 


Die Gesellschaft beabsichtigt, die Nettoerlöse der Kapitalerhöhung dazu zu verwenden, (i) die derzeit in einem fortgeschrittenen Stadium verhandelte Darlehensfazilität und strategische Partnerschaft mit einer der weltweit führenden alternativen Investmentgesellschaften aufzusetzen und durchzuführen (siehe Ad-hoc-Mitteilung vom 13. September 2021), (ii) Investitionen des UK-Business zu finanzieren, (iii) das weitere Wachstum der Gesellschaft zu beschleunigen und (iv) die liquiden Mittel zu erhöhen und damit die Bilanz der Gesellschaft zu stärken.

Wichtige Hinweise


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