DGAP-Adhoc: Media and Games Invest plant eine direkte Aktienplatzierung bei institutionellen Investoren

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Offenlegung einer Insiderinformationen gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR)

Media and Games Invest plant eine direkte Aktienplatzierung bei institutionellen Investoren

5. Mai, 2021 - Media and Games Invest plc (Frankfurter Wertpapierbörse: M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market: M8G) ("MGI" oder das "Unternehmen") beabsichtigt, gemäß der von der außerordentlichen Hauptversammlung am 15. April 2021 erteilten Ermächtigung, ca. 19 Mio. neue Aktien an institutionelle Investoren (ca. 15 % des ausstehenden Grundkapitals) im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens (die "Direkte Aktienplatzierung") zu platzieren. MGI hat Carnegie, Jefferies und Swedbank in Zusammenarbeit mit Kepler Cheuvreux beauftragt, die Bedingungen für die Direkte Aktienplatzierung zu prüfen.

Nach Bekanntgabe des erfolgreichen Closings der KingsIsle Akquisition am 8. Februar 2021, möchte das Unternehmen sein Wachstum durch Übernahme weiterer komplementärer Spiele- und Medienunternehmen bzw. Vermögenswerte fortsetzen, sowie in weiteres organisches Wachstum investieren. Das Unternehmen verfügt über eine umfangreiche Pipeline an potenziellen Akquisitionszielen innerhalb der Spiele- und Mediensegmente, von denen viele potenziell kurzfristig realisierbare Kandidaten sein könnten. Mit dem Erlös aus der Kapitalerhöhung möchte das Unternehmen seine finanzielle Position stärken, um diese Akquisitionsmöglichkeiten ggf. auch kurzfristig zu nutzen.

Der Ausgabepreis wird im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ermittelt, welches unmittelbar nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung beginnt und vor dem Börsenstart an der Nasdaq First North Premier Growth Market am 6. Mai 2021 endet. Der Bookbuilding-Prozess kann nach dem Ermessen des Unternehmens früher oder später enden und jederzeit abgebrochen werden.

Die Bezugsrechte der Aktionäre werden ausgeschlossen, um die Aktionärsbasis um zusätzliche schwedische und internationale institutionelle Anleger zu erweitern und gleichzeitig auf zeit- und kosteneffiziente Weise Kapital aufzunehmen.

Im Zusammenhang mit der Direkten Aktienplatzierung hat sich das Unternehmen verpflichtet für einen Zeitraum von 90 Kalendertagen nach der Abwicklung (Settlement) unter Berücksichtigung der marktüblichen Ausnahmen, keine weiteren Aktien ohne Zustimmung der Banken (außer als Teil der Gegenleistung im Rahmen von möglichen Akquisitionen) auszugeben. Darüber hinaus hat sich Remco Westermann (Group CEO und Chairman) verpflichtet, mit den üblichen Ausnahmen und einer Ausnahme für bis zu 1,3 Millionen Aktien, die aus alten Verpflichtungen resultieren, für den gleichen Zeitraum von 90 Kalendertagen nach dem Settlement-Datum keine Aktien der MGI zu verkaufen.

BERATER

Carnegie, Jefferies und Swedbank in Zusammenarbeit mit Kepler Cheuvreux waren bei dieser Transaktion Joint Global Coordinators und Joint Bookrunner (die "Manager"). Baker & McKenzie agiert als Rechtsberater des Unternehmens und Gernandt & Danielsson agiert als Rechtsberater der Manager in Verbindung mit der Direkten Aktienplatzierung.

VERANTWORTLICHE PARTEIEN

Bei diesen Informationen handelt es sich um solche Informationen, zu deren Veröffentlichung Media and Games Invest plc gemäß der (EU) Marktmissbrauchsverordnung 596/2014 verpflichtet ist. Die Informationen in dieser Pressemitteilung wurden durch die Übermittlung der unten genannten verantwortlichen Person zu dem von MGIs Nachrichtenverteiler EQS Newswire bei der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung angegebenen Zeitpunkt veröffentlicht. Die unten genannte verantwortliche Person kann für weitere Informationen kontaktiert werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Remco Westermann

Chairman of the Board and CEO

+49 40 411 885206

Sören Barz

Leiter Investor Relations

+49 170 376 9571
soeren.barz@mgi.group

www.mgi.group


Jenny Rosberg, ROPA, IR contact Stockholm

Phone: +46707472741

Mail: Jenny.rosberg@ropa.se


Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR contact Frankfurt

Phone: +49 69 9055 05 51

Mail: mgi@edicto.de

Über Media and Games Invest plc

Media and Games Invest plc ("MGI") ist ein digital integriertes Spiele- und Medienunternehmen mit Schwerpunkt in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen kombiniert organisches Wachstum mit wertsteigernden, synergetischen Akquisitionen und zeigt ein kontinuierliches, starkes und profitables Wachstum mit einem Umsatz-CAGR von 45% über die vergangenen sechs Jahre. Neben dem starken organischen Wachstum hat die MGI-Gruppe in den vergangenen sechs Jahren mehr als 30 Unternehmen und Vermögenswerte erfolgreich erworben. Die erworbenen Vermögenswerte und Unternehmen werden integriert und unter anderem wird die Cloud-Technologie aktiv genutzt, um Effizienzgewinne und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Die Aktien des Unternehmens sind an der Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm und im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Das Unternehmen verfügt über eine besicherte Anleihe, die an der Nasdaq Stockholm und am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist, sowie über eine unbesicherte Anleihe, die am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist.

Der Certified Advisor des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth Market ist FNCA Sweden AB; info@fnca.se, +46-8-528 00 399.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Unternehmenswebsite unter www.mgi.group

Media and Games Invest plc

St. Christopher Street 168

VLT 1467 Valletta

Malta

Telefon: +356 21 22 7553

Fax: +356 21 22 7667

E-mail: info@mgi.group

Internet: www.mgi.group

_{Dies ist eine Übersetzung des englischen Originaltextes. Bei Abweichungen gilt die englische Version, die über die Website des Unternehmens mgi.group verfügbar ist.}

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die Veröffentlichung, Bekanntgabe oder Verteilung dieser Pressemitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Die Empfänger dieser Pressemitteilung in Rechtsordnungen, in denen diese Pressemitteilung veröffentlicht oder verteilt wurde, müssen sich über solche Beschränkungen informieren und diese befolgen. Der Empfänger dieser Pressemitteilung ist dafür verantwortlich diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften der jeweiligen Rechtsordnung zu verwenden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von Aktien des Unternehmens in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Registrierung, der Befreiung von der Registrierung oder der Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen der jeweiligen Rechtsordnung illegal wäre. Diese Pressemitteilung ist kein Prospekt im Sinne der Prospektverordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospektverordnung") und wurde von keiner Aufsichtsbehörde in einer Rechtsordnung gebilligt. Die Gesellschaft hat kein öffentliches Angebot von Aktien oder Rechten in einem Mitgliedstaat des EWR vorgenommen oder authorisiert, und es wurde und wird kein Prospekt im Zusammenhang mit der Direkten Aktienplatzierung erstellt. In jedem EWR-Mitgliedstaat ist diese Mitteilung nur an qualifizierte Anleger in diesem Mitgliedstaat im Sinne der Prospektverordnung adressiert und richtet sich nur an diese.

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Im Vereinigten Königreich werden dieses Dokument und alle anderen Materialien in Bezug auf die hierin beschriebenen Wertpapiere nur an "qualifizierte Anleger" (im Sinne von "qualified investors") verteilt und sind nur an diese gerichtet und jede Anlage oder Anlagetätigkeit auf die sich dieses Dokument bezieht steht nur diesen "qualifizierten Anlegern" zur Verfügung und wird nur mit diesen unternommen (im Sinne der britischen Fassung der EU-Prospektverordnung (2017/1129/ EU), die aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des britischen Rechts ist), die (i) Personen sind, die über berufliche Erfahrung in Anlageangelegenheiten verfügen und unter die Definition von "Investment Professionals" in Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Order") fallen; (ii) vermögende Unternehmen usw. die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen; oder (iii) solche anderen Personen, denen eine solche Anlage oder Anlagetätigkeit gemäß der Order rechtmäßig zur Verfügung gestellt werden kann (alle diese Personen werden zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Im Vereinigten Königreich ist jede Anlage oder Anlagetätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, nur für relevante Personen verfügbar und wird nur mit diesen ausgeübt. Personen, die keine relevanten Personen sind, sollten keine Handlungen auf der Grundlage dieser Mitteilung vornehmen und nicht auf sie vertrauen.

Diese Mitteilung identifiziert oder suggeriert nicht die (direkten oder indirekten) Risiken, die mit einer Anlage in die neuen Aktien verbunden sein können, und gibt auch nicht vor, diese zu identifizieren oder zu suggerieren. Jede Anlageentscheidung zum Erwerb oder zur Zeichnung von Aktien im Zusammenhang mit der Direkten Aktienplatzierung muss auf der Grundlage aller öffentlich verfügbaren Informationen über die Gesellschaft und die Aktien der Gesellschaft getroffen werden. Diese Informationen wurden von den Vermögensverwaltern nicht unabhängig überprüft. Die Manager handeln im Zusammenhang mit der Transaktion für die Gesellschaft und für niemanden sonst und sind gegenüber niemandem außer der Gesellschaft für die Gewährung des Schutzes verantwortlich, der ihren Kunden gewährt wird, noch für die Erteilung von Ratschlägen in Bezug auf die Transaktion oder irgendeine andere hierin erwähnte Angelegenheit.


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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen und Ziele des Unternehmens in Bezug auf die künftige Ertragslage, die Finanzlage, die Liquidität, die Leistung, die Aussichten, das erwartete Wachstum, die Strategien und Chancen sowie die Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist, widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen und durch Wörter wie "glauben", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "können", "planen", "schätzen", "werden", "sollten", "anstreben" oder "könnten", oder jeweils deren Verneinung, oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein können. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen auf verschiedenen Annahmen, von denen viele wiederum auf weiteren Annahmen beruhen. Obwohl die Gesellschaft der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann sie keine Zusicherung geben, dass sie eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Da diese Aussagen auf Annahmen oder Schätzungen beruhen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate aufgrund vieler Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen. Solche Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und andere wichtige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in dieser Mitteilung durch solche vorausschauenden Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen garantiert nicht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, frei von Fehlern sind, und die Leser dieser Pressemitteilung sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verlassen. Die Informationen, Meinungen und zukunftsgerichteten Aussagen, die hier ausdrücklich oder implizit enthalten sind, gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Weder das Unternehmen noch irgendjemand anderes verpflichtet sich, zukunftsgerichtete Aussagen zu überprüfen, zu aktualisieren, zu bestätigen oder öffentlich zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die in Bezug auf den Inhalt dieser Pressemitteilung eintreten, es sei denn, dies ist nicht gesetzlich, oder durch das Regelwerk für Emittenten des Nasdaq First North Premier Growth Market vorgeschrieben.

Informationen für Distributoren

Ausschließlich für die Zwecke der Produkt-Governance-Anforderungen, die enthalten sind in: (a) der EU-Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente in der jeweils geltenden Fassung ("MiFID II"); (b) den Artikeln 9 und 10 der Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur Ergänzung der MiFID II; und (c) lokale Durchführungsmaßnahmen (zusammen die "MiFID II-Produktgovernance-Anforderungen"), und unter Ausschluss jeglicher Haftung, ob aus unerlaubter Handlung, Vertrag oder anderweitig, die ein "Hersteller" (für die Zwecke der MiFID II-Produktgovernance-Anforderungen) diesbezüglich haben könnte, wurden die Aktien der Gesellschaft einem Produktgenehmigungsverfahren unterzogen, in dem festgestellt wurde, dass diese Aktien: (i) mit einem Endzielmarkt von Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien professioneller Kunden und geeigneter Gegenparteien, jeweils wie in MiFID II definiert, erfüllen, kompatibel sind; und (ii) für den Vertrieb über alle nach MiFID II zulässigen Vertriebskanäle geeignet sind (die "EU-Zielmarktbewertung"). Ausschließlich für die Zwecke des Produktzulassungsverfahrens des jeweiligen Herstellers im Vereinigten Königreich hat die Zielmarktbeurteilung in Bezug auf die Anteile der Gesellschaft zu dem Schluss geführt, dass: (i) es sich bei dem Zielmarkt für diese Anteile nur um geeignete Gegenparteien gemäß der Definition im FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook und um professionelle Kunden gemäß der Definition in der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 handelt, wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist ("UK MiFIR"); und (ii) alle Kanäle für den Vertrieb dieser Anteile an geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden angemessen sind (die "UK-Zielmarktbewertung" und zusammen mit der EU-Zielmarktbewertung die "Zielmarktbewertung"). Ungeachtet der Zielmarktbeurteilung sollten Vertriebsstellen beachten, dass: der Preis der Anteile an der Gesellschaft fallen kann und Anleger ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren könnten; die Anteile an der Gesellschaft kein garantiertes Einkommen und keinen Kapitalschutz bieten; und eine Anlage in die Anteile an der Gesellschaft nur mit Anlegern vereinbar ist, die kein garantiertes Einkommen oder keinen Kapitalschutz benötigen, die (entweder allein oder in Verbindung mit einem geeigneten Finanz- oder sonstigen Berater) in der Lage sind, die Vorzüge und Risiken einer solchen Anlage zu beurteilen, und die über ausreichende Mittel verfügen, um etwaige Verluste, die sich daraus ergeben könnten, tragen zu können. Die Zielmarktbeurteilung erfolgt unbeschadet der Erfordernisse vertraglicher, gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher Verkaufsbeschränkungen in Bezug auf die Direkte Aktienplatzierung. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass ungeachtet der Zielmarktbeurteilung nur Anleger vermitteln werden, die die Kriterien professioneller Kunden und geeigneter Gegenparteien erfüllen.

Um jeden Zweifel auszuschließen, stellt die Zielmarktbeurteilung nicht Folgendes dar (a) eine Beurteilung der Eignung oder Angemessenheit für die Zwecke von MiFID II oder UK MiFIR; oder (b) eine Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern, in die Anteile der Gesellschaft zu investieren oder sie zu kaufen oder eine andere Handlung in Bezug auf die Anteile der Gesellschaft vorzunehmen.

Jede Vertriebsstelle ist dafür verantwortlich, ihre eigene Zielmarktbewertung in Bezug auf die Anteile der Gesellschaft vorzunehmen und geeignete Vertriebskanäle zu bestimmen.