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25.März 2013 07:00 Uhr

Bauwerk Parkett AG

EquityStory AG-News: Bauwerk Parkett AG / Schlagwort(e):
Anleiheemission
Die Bauwerk Parkett AG begibt eine Obligationenanleihe über CHF 65
Millionen mit der Möglichkeit der Erhöhung bis auf CHF 75 Millionen

25.03.2013 / 07:00

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Medienmitteilung

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA

Die Bauwerk Parkett AG begibt eine Obligationenanleihe über
CHF 65 Millionen mit der Möglichkeit der Erhöhung bis auf CHF 75 Millionen.

St. Margrethen, 25. März 2013 - Die Bauwerk Parkett AG gibt heute die
Emission einer festverzinslichen Obligationenanleihe über CHF 65 Millionen
mit der Möglichkeit der Erhöhung bis auf CHF 75 Millionen bekannt. Der
Nettoerlös der Anleihe wird vom Emittenten vorwiegend zur Finanzierung der
Akquisition und Integration von Boen AS, zur Refinanzierung bestehender
Finanzverbindlichkeiten und zu allgemeinen Finanzierungszwecken verwendet.

Ein Bankensyndikat, bestehend aus den Joint Lead Managern Neue Helvetische
Bank AG, Zürich, und Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen, hat die
Obligationenanleihe fest übernommen. Die Bedingungen sehen wie folgt aus:

Emittent Bauwerk Parkett AG, St. Margrethen, Schweiz
Emissionsbetrag CHF 65'000'000 mit der Möglichkeit der Erhöhung bis auf
CHF 75'000'000
Zinssatz [4?-4?]% p.a.
Laufzeit 5 Jahre
Emissionspreis 100.5%
Rückzahlungspreis 100%
Liberierung 21. Mai 2013
Kotierung Die Kotierung der Obligationen an der SIX Swiss
Exchange wird beantragt.

Die definitiven Konditionen (Emissionsbetrag und Zinssatz) werden
voraussichtlich am 5. April 2013 nach Börsenschluss auf Basis der Nachfrage
im Bookbuilding und den allgemeinen Marktbedingungen festgelegt und
mitgeteilt, wobei sich die Joint Lead Manager eine vorzeitige Beendigung
des Bookbuildings vorbehalten.

Durch die Unterzeichnung des am 21. März 2013 kommunizierten
Zusammenschlusses wird die neue Bauwerk Boen Group nach Zustimmung der
zuständigen Wettbewerbsbehörden gemessen am Umsatz zur zweitgrössten
Marktteilnehmerin im europäischen Parkettmarkt. Das kombinierte Unternehmen
wird nach Vollzug der Transaktion in etwa folgende Kennzahlen* aufweisen:

- Umsatz 2012: rund CHF 275 Millionen

- EBITDA 2012: rund CHF 26 Millionen

- Eigenkapital**: rund CHF 105 Millionen (EK-Quote rund 40%)

- Immaterielles Anlagevermögen: rund CHF 30 Millionen

- Nettoverschuldung: rund CHF 85 Millionen

* Die Erfolgsrechnungszahlen beziehen sich auf die kombinierten 2012er
Zahlen der Bauwerk Parkett AG und von Boen AS, während die Bilanzzahlen
zusätzlich zum Zusammenschluss der beiden Unternehmen auch die
Refinanzierung der kombinierten Einheit unter anderem mittels
Kapitalerhöhungen und der Begebung einer Anleihe berücksichtigen.

** Das Eigenkapital beinhaltet ein zur Obligationenanleihe nachrangiges
Aktionärsdarlehen im Betrag von CHF 37.2 Millionen.

Kontakt
Medien- und IR-Stelle Bauwerk Parkett AG
Dynamics Group AG, Edwin van der Geest / Doris Rudischhauser
Telefon +41 43 268 32 32 / +41 79 330 55 22

Bauwerk Parkett AG
Mit jährlich insgesamt rund 4 Mio. m2 verkauftem Parkett unter dem
Bauwerk-Label ist Bauwerk heute ein europaweit führender Entwickler,
Produzent und Anbieter von Parkettböden für private Endverbraucher und für
den Einsatz in öffentlichen Bauten, Büros, Gastronomie und Hotellerie und
dem Wohnbau. Bauwerk stellt ausschliesslich Holzböden her und konzentriert
sich auf 2-schichtige Parkette in den verschiedensten Design-Varianten, die
vollflächig verklebt werden. Mit einer Produktion von rund 2.5 bis 3 Mio.
m2 Parkett pro Jahr ist Bauwerk der grösste europäische Hersteller von
2-Schicht-Parkett. Zu den Kunden zählen im Wesentlichen das verlegende
Handwerk und Innenarchitekten mit Schwerpunkt in der Schweiz, Deutschland,
Österreich, Holland und Frankreich. Der administrative Hauptsitz von
Bauwerk befindet sich in St. Margrethen. Bauwerk beschäftigt insgesamt rund
550 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2012 erwirtschaftete das Unternehmen
einen Nettoumsatz von rund 145 Millionen Franken.

Rechtlicher Hinweis
Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von
Obligationen. Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen
dürfen nicht in Staaten verbreitet werden, welche die öffentliche
Verbreitung solcher Informationen gesetzlich beschränken oder verbieten.
Insbesondere darf diese Mitteilung nicht in die Vereinigten Staaten von
Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische
Personen (einschliesslich juristischer Personen) oder an Medien mit einer
allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede
Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen
U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Die
Wertpapiere der Bauwerk Parkett AG ('Gesellschaft') wurden nicht und werden
nicht gemäss den Regelungen der U.S.-amerikanischen wertpapierrechtlichen
Vorschriften registriert und dürfen nicht in den USA oder an
U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen)
verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden, ausser in einer
'offshore transaction' gemäss Regulation S unter dem U.S. Securities Acts.
Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Artikel 652a oder 1156
Obligationenrecht oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX
Swiss Exchange dar.

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('COMPANY') ARE NOT BEING PUBLICLY OFFERED OUTSIDE OF SWITZERLAND. IN
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THE SECURITIES ACT. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE A PROSPECTUS
ACCORDING TO ART. 652A OR ART. 1156 OF THE SWISS CODE OF OBLIGATIONS OR
ART. 27 ET SEQ. OF THE SIX SWISS EXCHANGE LISTING RULES.


Ende der Medienmitteilung

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25.03.2013 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch
EQS CORPORATE COMMUNICATIONS.
www.eqs.com - Medienarchiv unter www.eqs.com/ch/pressemappen

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Herausgeber verantwortlich.

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204898 25.03.2013
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