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03.Juli 2020 17:04 Uhr

Photon Energy NV , ISIN: NL0010391108

DGAP-News: Photon Energy stockt 7,75%-Anleihe 2017/2022 erfolgreich auf 43 Millionen Euro auf





DGAP-News: Photon Energy NV


/ Schlagwort(e): Anleihe






Photon Energy stockt 7,75%-Anleihe 2017/2022 erfolgreich auf 43 Millionen Euro auf








03.07.2020 / 17:04




Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.




Photon Energy stockt 7,75%-Anleihe 2017/2022 erfolgreich auf 43 Millionen Euro auf



- Die Aufstockung um EUR 5,4 Mio. entspricht 14 % des bisherigen Anleihevolumens.



- Die neuen Schuldverschreibungen wurden zu 100 % zuzüglich Stückzinsen im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren europaweit platziert.



- Das Unternehmen wird den Emissionserlös aus der Aufstockung der Anleihe für den Bau von Kraftwerken in Ungarn und Australien für das eigene PV-Portfolio sowie zur Stärkung der Finanzkraft verwenden.




Amsterdam - 3. Juli 2020 - Photon Energy N.V. (WSE: PEN, ISIN NL-001039110-8, die "Gruppe") gibt bekannt, ihre 7,75 %-Unternehmensanleihe 2017/2022 (ISIN DE-000A19MFH-4) erfolgreich um EUR 5,4 Mio. auf nunmehr EUR 43,0 Mio., aufgestockt zu haben. Dies entspricht 14 % des bisher ausstehenden Anleihevolumens von EUR 37,6 Mio.



Die neuen Schuldverschreibungen wurden zu 100 % zuzüglich Stückzinsen im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich bei institutionellen Investoren europaweit platziert. Die Transaktion wurde von der Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator begleitet.



Die Gruppe beabsichtigt die Nettoerlöse aus der Aufstockung der Anleihe zur Finanzierung des Baus von Kraftwerken für das eigene PV-Portfolio in den Solar-"Hotspots" Ungarn und Australien sowie zur Stärkung ihrer Finanzkraft zu verwenden.



Die neuen Schuldverschreibungen werden kurzfristig unter der bestehenden ISIN in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.




UNTERNEHMENSPROFIL

Photon Energy N.V. ist ein globales Solarstromlösungs- und Dienstleistungsunternehmen, das den gesamten Lebenszyklus von Solarstromsystemen abdeckt. Seit der Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy auf zwei Kontinenten Solarkraftwerke mit einer Gesamtkapazität von über 80 MWp gebaut und in Betrieb genommen. Darüber hinaus verwalten wir unser eigenes Portfolio an Solarkraftwerken mit einer Gesamtkapazität von 60,6 MWp. Die aktuelle Projektentwicklung umfasst eine Projektpipeline von 738 MWp in Australien (580 MWp davon in Partnerschaft mit Canadian Solar) und 14,1 MWp in Ungarn. Der Geschäftsbereich O&M erbringt Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für über 300 MWp weltweit. Darüber hinaus kümmert sich das Tochterunternehmen Photon Water Technology (PWT) um die Entwicklung und Bereitstellung von Wasserreinigungs-, Sanierungs- und Aufbereitungssystemen für den weltweiten Einsatz. Photon Energy hat seinen Hauptsitz in Amsterdam und verfügt über Niederlassungen in Europa und Australien. Weitere Informationen finden Sie unter www.photonenergy.com.




MEDIENKONTAKT

Martin Kysly

PR & Communications Manager

T +420 774 810 670

E martin.kysly@photonenergy.com


IR-KONTAKT

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Investor Relations Manager

T +420 777 486 464

E ir@photonenergy.com



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Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Photon Energy N.V. in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen Jurisdiktionen dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Photon Energy N.V. findet nicht statt. Die hierin genannten Wertpapiere der Photon Energy N.V. wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die Photon Energy N.V. noch ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant die hierin beschriebenen Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Ankündigung zu registrieren. Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion unter Umständen angeboten werden, die das Erstellen oder die Registrierung eines Prospekts oder von Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit den Wertpapieren in dieser Jurisdiktion voraussetzen.



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Weder die Photon Energy N.V. oder eines der mit diesen verbundenen Unternehmen haben Maßnahmen getroffen, die ein öffentliches Angebot der Wertpapiere oder den Besitz oder die Verteilung dieser Ankündigung oder irgendein anderes Angebot oder Werbematerial im Zusammenhang mit diesen Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion erlauben würden, wo solche Maßnahmen erforderlich sind. In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") richtet sich diese Mitteilung und jedes Angebot, welches im Nachgang dazu erfolgt, nur an Personen, bei denen es sich um "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 lit. e der Verordnung (EU) 2017/1129 ("Qualifizierte Anleger") handelt. Bei jeder Person in den Relevanten Mitgliedstaaten, die im Rahmen eines Angebots Wertpapiere erwirbt oder der Wertpapiere angeboten werden (ein "Investor"), wird davon ausgegangen, dass sie zugesichert und zugestimmt hat, ein Qualifizierter Anleger zu sein. Bei jedem Investor wird ferner angenommen, dass er zugesichert und zugestimmt hat, dass die von ihm im Rahmen des Angebots erworbenen Wertpapiere nicht für Personen im EWR mit Ausnahme Qualifizierter Anleger oder Personen im Vereinigten Königreich oder anderen Mitgliedstaaten (mit gleichartigen Rechtsvorschriften) erworben werden, für die der Anleger nach freiem Ermessen Entscheidungen treffen darf, und dass die Wertpapiere nicht zum Angebot oder Weiterverkauf im EWR erworben wurden, wenn dies dazu führen würde, dass die Photon Energy N.V. oder ein mit diesen verbundenes Unternehmen gemäß Artikel 3 Verordnung (EU) 2017/1129 zur Veröffentlichung eines Prospekts verpflichtet wären.



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03.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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108643503.07.2020



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