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19.Oktober 2018 14:04 Uhr

Qingdao Haier Co.,Ltd. , ISIN: CNE1000031C1



DGAP-News: Qingdao Haier Co.,Ltd. / Schlagwort(e): Börsengang


Qingdao Haier setzt Angebotspreis für D-Shares auf 1,05 Euro je Aktie fest


19.10.2018 / 14:04



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Nicht zur direkten oder indirekten Verbreitung in den USA, Australien, Kanada oder Japan.



Qingdao Haier setzt Angebotspreis für D-Shares auf 1,05 Euro je Aktie fest



- Qingdao Haier erwartet einen Gesamtbruttoemissionserlös von ungefähr 278,25 Mio. Euro (entsprechend 2.211,61 Mio. RMB)[1] vor der Ausübung des Greenshoes, mit der Möglichkeit von zusätzlichen ungefähr 41,74 Mio. Euro (entsprechend 331,74 Mio. RMB)1 bei vollständiger Ausübung des Greenshoes.



- Qingdao Haier möchte die Erlöse aus der Platzierung der D-Shares dazu verwenden, die Bekanntheit der Marke Haier und das Wachstum des internationalen Geschäfts des Unternehmens in Europa zu fördern. Dazu gehört die Verwendung eines Teils des Erlöses für die Finanzierung der geplanten Akquisition von Candy S.p.A., einem europäischen Haushaltsgerätehersteller, für 475 Mio. Euro.



- Das Unternehmen hat Cornerstone Aufträge erhalten von (i) Silk Road Fund Co. Ltd. in der Höhe von 55 Millionen Aktien zum Angebotspreis, von (ii) Camry Investment S. r.l, eine Tochtergesellschaft von SINO-CEE Investment S. r.l, für einen maximalen Gesamtkaufpreis von 60 Mio. Euro und von (iii) Rechi Precision Co. Ltd. für einen maximalen Gesamtkaufpreis von 20 Mio. Euro.



- Der voraussichtliche Handelsbeginn ist am 24. Oktober 2018.



- Die D-Shares des Unternehmens sollen in Euro notiert werden.



- D-Shares Aktionäre werden für das seit dem 1. Januar 2018 laufende Geschäftsjahr voll dividendenberechtigt sein.



Qingdao / Shanghai / Frankfurt, 19. Oktober 2018 - Qingdao Haier Co., Ltd. (SHA: 600690, "Qingdao Haier" oder "das Unternehmen"), ein chinesischer Hersteller von Haushaltsgeräten, der bereits an der Börse in Shanghai mit A-Shares börsennotiert ist, hat heute den finalen Angebotspreis im Zusammenhang mit seinem Listing am D-Share Markt der China Europe International Exchange AG (CEINEX D-Share Markt) auf 1,05 Euro je D-Share festgesetzt. Das D-Share Listing erfolgt durch eine Zulassung der Aktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung in dessen Subsegment mit zusätzlichen Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard).



Im Zusammenhang mit dem Angebot wurden 304,750,000 D-Shares platziert, bestehend aus 265,000,000 D-Shares (vor Greenshoe) und einem zusätzlichen Greenshoe von 39,750,000 D-Shares. Qingdao Haier erwartet einen Gesamtbruttoemissionserlös von ungefähr 278,25 Mio. Euro (entsprechend 2.211,61 Mio. RMB)1 vor Ausübung des Greenshoes, mit der Möglichkeit von zusätzlichen Erlösen von ungefähr 41,74 Mio. Euro (entsprechend 331,74 Mio. RMB)1 bei vollständiger Ausübung des Greenshoes.



Der Eintritt in die europäischen Kapitalmärkte ist ein wichtiger Teil der Globalisierungsstrategie von Qingdao Haier. Qingdao Haier möchte die Erlöse aus der Platzierung der D-Shares dazu verwenden, die Bekanntheit der Marke Haier und das Wachstum des internationalen Geschäfts des Unternehmens in Europa zu fördern. Insbesondere beabsichtigt die Gesellschaft, einen Teil des Erlöses für die geplante Akquisition von Candy, für den Ausbau der Produktionskapazitäten für Smart Appliances sowie für den Ausbau von Marketingkanälen zu verwenden, um die Markenbekanntheit, insbesondere in Europa, zu erhöhen. Ein weiterer Teil der Erlöse soll für Forschung und Entwicklung genutzt werden, unter anderem in Europa. Darüber hinausgehende Erlöse oder Erlöse, die nicht wie oben beschrieben genutzt werden, sollen für allgemeine Unternehmenszwecke genutzt werden.



In seinem Überseegeschäft hat Qingdao Haier im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhe von 67,4 Mrd. RMB erzielt. Im ersten Halbjahr 2018 lag der Umsatz bei 35,8 Mrd. RMB. Dies entspricht 42% (2017) bzw. 40% (H1 2018) des Gesamtumsatzes.



Liang Haishan, CEO von Qingdao Haier sagte: "Wir freuen uns sehr über die positive Resonanz, auf die unser bevorstehendes Listing in Frankfurt im CEINEX D-Share Markt unter Investoren auf der ganzen Welt stößt, und heißen unsere neuen Aktionäre herzlich willkommen. Wir sind begeistert von der Dynamik innerhalb des Unternehmens und konzentrieren uns voll und ganz auf die Fortführung unserer Wachstumsstrategie durch weitere Investitionen in die unserer internationalen Präsenz sowie Forschung & Entwicklung, um die IoT Revolution bei Haushaltsgeräten voranzutreiben."



Der Handel mit D-Shares des Unternehmens am China Europe International Exchange AG D-Share Markt (CEINEX D-Share Markt), sowie gleichzeitig im Subsegment des regulierten Marktes (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse, soll voraussichtlich am 24. Oktober 2018 beginnen. Die internationale Wertpapierkennummer (ISIN) der D-Shares wird CNE1000031C1 lauten.



[1] Bei einem Wechselkurs von 7,9483 RMB zu 1 Euro.



Über Qingdao Haier Co., Ltd. (SHA: 600690):



Haier ist ein weltweit führender Hersteller von Haushaltsgeräten mit Schwerpunkt auf Smart-Home-Lösungen und kundenindividueller Massenfertigung. Qingdao Haier entwickelt, produziert und vertreibt eine große Bandbreite von Haushaltsgeräten. Dazu gehören Kühlschränke, Gefrierschränke, Waschmaschinen, Klimaanlagen, Wassererhitzer, Küchengeräte sowie kleinere Haushaltsgeräte und ein umfangreiches Angebot an intelligenten Haushaltsgeräten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über führende Haushaltsmarken wie Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, AQUA und Fisher & Paykel. Qingdao Qingdao Haier hat drei Plattformen entwickelt - die Cloud-basierten Plattform U+ Smart Life, die den Kunden integrierte Smart-Home-Lösungen bietet, die Smart-Manufacturing Plattform COSMOPlat, die die kundenindividuelle Massenfertigung ermöglicht, sowie die Online-Plattform Shunguang, welche die Integration von Qingdao Haiers Online, Offline und Micro-Store Geschäften erleichtert und die Interaktion der Nutzer unterstützt, um das Nutzererlebnis weiter zu optimieren.



Mit einem globalen Marktanteil von 13,3% beim Einzelhandelsvolumen war Qingdao Haier in den vergangenen sieben Jahren (2011-2017) jeweils das Unternehmen mit den höchsten Haushaltsgeräte-Verkäufen (gemäß Euromonitor). Der gleichen Quelle zufolge war Qingdao Haier, gemessen am weltweiten Einzelhandelsvolumen 2017, auch der Spitzenreiter im Verkauf von Kühlgeräten, Haushaltswaschgeräten und vernetzen Klimaanlagen.



Pressekontakt:


Volker Heck Daniela Münster

Deekeling Arndt/AMO Deekeling Arndt/AMO

Tel.: +49 211 51332 160 Tel: +49 69 97098 511

Mobil: +49 174 333 4507 Mobil: +49 174 335 8111

volker.heck@deekeling-arndt.com daniela.muenster@deekeling.arndt.com



IR Kontakt:


Yao Sun (Sophie)

Qingdao Haier Germany

M: +49 160 9469 3601

Email:
y.sun@haier.de



Not for distribution, directly or indirectly, in the United States, Australia, Canada or Japan.



These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia), Australia, Canada or Japan. These materials do not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States, Australia, Canada or Japan. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act").



The securities may not be offered or sold in the United States, except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of the securities in the United States.



This communication is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the European Economic Area or (ii) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth companies, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). The Securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such Securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.



This publication constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy any securities. The securities have already been sold.

This document is not a prospectus for the purposes of Directive 2003/71/EC, as amended by Directive 2010/73/EU (the "Prospectus Directive"), but an advertisement and as such does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to purchase shares of Qingdao Haier Co., Ltd. Investors should not subscribe for any shares referred to in this document except on the basis of the information contained in the prospectus relating to the shares. A prospectus has been published and investors can obtain a copy of it from Qingdao Haier Co., Ltd., Hewlett-Packard-Str. 4, 61352 Bad Homburg, Germany and on www.haier.net.



In any EEA Member State other than Germany and Luxembourg that has implemented the Prospectus Directive, this communication is only addressed to and is only directed at "qualified investors" in that Member State within the meaning of Article 2(1)(e) of the Prospectus Directive.



MiFID II



Solely for the purposes of the product governance requirements contained within: (a) EU Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments, as amended ("MiFID II"); (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 supplementing MiFID II; and (c) local implementing measures (together, the "MiFID II Product Governance Requirements"), and disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or otherwise, which any "manufacturer" (for the purposes of the MiFID II Product Governance Requirements) may otherwise have with respect thereto, the shares have been subject to a product approval process, which has determined that such shares are: (i) compatible with an end target market of retail investors and investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties, each as defined in MiFID II; and (ii) eligible for distribution through all distribution channels as are permitted by MiFID II (the "Target Market Assessment"). Notwithstanding the Target Market Assessment, Distributors should note that: the price of the shares may decline and investors could lose all or part of their investment; the shares offer no guaranteed income and no capital protection; and an investment in the shares is compatible only with investors who do not need a guaranteed income or capital protection, who (either alone or in conjunction with an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to be able to bear any losses that may result therefrom. The Target Market Assessment is without prejudice to the requirements of any contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to the offering.



For the avoidance of doubt, the Target Market Assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MiFID II; or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, or purchase, or take any other action whatsoever with respect to the shares.



Each distributor is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the shares and determining appropriate distribution channels.
















19.10.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Qingdao Haier Co.,Ltd.

Haier Industrial Park, Laoshan District

266101 Qingdao

China
Telefon: +86 532 8893 1670
E-Mail: finance@haier.com
ISIN: CNE1000031C1
WKN: A2JM2W
Börsen: Freiverkehr in Berlin





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