EQS-Adhoc: Die ESPG AG bietet Inhabern der Anleihe 2018/2023 einen Umtausch an und begibt neue Anleihe 2023/2026 im Volumen von bis zu 46,626 Mio. Euro

Veröffentlichung einer Insider-Information gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR)

Die ESPG AG bietet Inhabern der Anleihe 2018/2023 einen Umtausch an und begibt neue Anleihe 2023/2026 im Volumen von bis zu 46,626 Mio. Euro


Köln, 9. Juni 2023. Der Vorstand der ESPG AG (?ESPG AG? oder ?Gesellschaft?), hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats der ESPG AG beschlossen, eine neue unbesicherte Anleihe (ISIN: DE000A351VD7) im Volumen von bis zu 46,626 Mio. Euro, mit einer Stückelung (Nenn-betrag) von 1.000,00 Euro und einer Laufzeit von drei Jahren zu begeben (Anleihe 2023/2026). Die Anleihe wird mit 9,50 % p.a. verzinst.


Das Angebot für die neue Anleihe 2023/2026 erfolgt im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots. Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots können die Inhaber der ausstehen-den Anleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A2NBY22) ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 in die neue Anleihe 2023/2026 tauschen.

Das öffentliche Umtauschangebot richtet sich ausschließlich an Anleger, die Wertpapiere ab einem Mindestbetrag von 100.000,00 Euro pro Anleger erwerben.


Das öffentliche Umtauschangebot, welches voraussichtlich am 12. Juni 2023 auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Rubrik www.espg.space/investor_relations/ veröffentlicht werden wird, beginnt am 13. Juni 2023 und endet voraussichtlich am 30. Juni 2023, 18:00 Uhr (MESZ) (?Umtauschfrist?).


Wie die Anleihe 2018/2023 soll auch die Anleihe 2023/2026 in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.


Bestehende Anleihegläubiger, die ihre Schuldverschreibungen der Anleihe 2018/2023 umtauschen wollen, können über ihre Depotbank innerhalb der Umtauschfrist verbindliche Umtauschangebote unter Verwendung des von der Depotbank zur Verfügung gestellten Formulars abgeben. Umtauschstelle ist die Quirin Privatbank AG, Frankfurt am Main, Deutschland.

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder weitergegeben werden. Sie enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre.


Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar.


Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert. Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht des Securities Act befreit. Es wird kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben.