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26.März 2024 23:51 Uhr

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EQS-Ad-hoc: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe


DEMIRE bestätigt Verhandlungen mit einer Gruppe von Anleihegläubigern über die Restrukturierung der Anleihe 2019/2024


26.03.2024 / 23:51 CET/CEST


Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.


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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
DEMIRE bestätigt Verhandlungen mit einer Gruppe von Anleihegläubigern über die Restrukturierung der Anleihe 2019/2024

Langen, den
26. März 2024. Ausgehend von Marktgerüchten bestätigt die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real EstateAG(ISIN: DE000A0XFSF0) (?Gesellschaft?), dass sie sich in Verhandlungen mit einer Gruppe von Anleihegläubigern (?Ad-hoc-Gruppe?) ihrer unbesicherten Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2YPAK1) mit einer Laufzeit bis zum 15. Oktober 2024 und einem gegenwärtig noch ausstehenden Nominalbetrag in Höhe von EUR 499 Mio. (?Anleihe?) über eine Vereinbarung zur Verlängerung und Restrukturierung der Anleihe zu angepassten, für das gegenwärtige Marktumfeld angemessenen Bedingungen befindet (?Lock-up-Vereinbarung?). Die Anleihegläubiger der Ad-hoc-Gruppe halten zusammen aktuell weit über 50% des ausstehenden Nominalbetrags der Anleihe.

Gegenstand der Lock-up-Vereinbarung wäre unter anderem die Zustimmung der Anleihegläubiger der Ad-hoc-Gruppe in einer Abstimmung ohne Versammlung, in der eine Verlängerung der Laufzeit bis zum 31. Dezember 2027, eine Erhöhung des Zinssatzes sowie verschiedene Kompensationszahlungen für die Anleihegläubiger beschlossen werden sollen. Zudem soll sich die Gesellschaft dazu verpflichten, Sondertilgungen der Anleihe aus vorgesehenen Nettoverkaufserlösen der Gesellschaft vorzunehmen und auf Dividendenzahlungen oder sonstige Ausschüttungen an ihre Aktionäre während der verlängerten Laufzeit der Anleihe zu verzichten. Die Anleihe soll zusätzlich zugunsten der Anleihegläubiger besichert werden. Ob es zum Abschluss der Lock-up-Vereinbarung kommen wird und welchen genauen Konditionen die Lock-up-Vereinbarung unterliegen wird, ist gegenwärtig noch offen, da die Verhandlungen zwischen der Gesellschaft und der Ad-hoc-Gruppe noch nicht abgeschlossen sind.

Ein Mitglied der Ad-hoc-Gruppe beabsichtigt, sich von einer Position in Höhe von ca. 20% des ausstehenden Nominalbetrags zu trennen. Die Gesellschaft erwägt, ein Gebot zum Erwerb der entsprechenden Position abzugeben.

Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den weiteren Fortgang entsprechend den rechtlichen Anforderungen informieren.

Kontakt:

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Julius Stinauer

Head of Investor Relations & Corporate Finance

Telefon: +49 6103 372 4944

Email: stinauer@demire.ag



Ende der Insiderinformation


26.03.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com



























Sprache: Deutsch
Unternehmen: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Robert-Bosch-Straße 11

63225 Langen (Hessen)

Deutschland
Telefon: +49 6103 37249-0
Fax: +49 6103 37249-11
E-Mail: ir@demire.ag
Internet: www.demire.ag
ISIN: DE000A0XFSF0
WKN: A0XFSF
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1868045  26.03.2024 CET/CEST







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