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Mittwoch, 20. Februar 2019

Carl Zeiss Meditec: Medizinzulieferer profitiert von starken Wachstumstrends bei Augenheilkunde

Analyst: EURO am SONNTAG 07-2019
Carl Zeiss Meditec (WKN: 531370) ist ein weltweit führender Anbieter von Instrumenten für Augenuntersuchungen, Operationsmikroskopie, medizinische Laser und Intraokularlinsen. Größter Aktionär ist die Muttergesellschaft Carl Zeiss mit 59 % der Anteile. Abgesehen vom Hauptsitz in Jena verfügt Carl Zeiss Meditec über weitere Betriebsstandorte in Deutschland, Frankreich, Spanien, den USA, China, Irland, Indien und Japan. Das Unternehmen ist in allen wichtigen Märkten der Welt direkt vor Ort und nutzt das stark ausgebaute Vertriebsnetz des Zeiss-Konzerns. Die im TecDAX und MDAX gelistete Gesellschaft wird gegenwärtig mit rund 6,92 Mrd. Euro kapitalisiert.

Am 11. Februar legte das Unternehmen Zahlen für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2018/2019 vor (endet am 30. September 2019). Der Umsatz verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 9,8 % von 294,7 auf 323,6 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg um 23,7 % von 38,9 auf 48,1 Mio. Euro. Die EBIT-Marge betrug 14,9 % gegenüber 13,2 % im Vorjahr.

Der Medizinzulieferer Carl Zeiss Meditec sei laut EURO am SONNTAG zwar teuer aber weiterhin aussichtsreich. Als Spezialist für Instrumente für Augenuntersuchungen, Operationsmikroskopie, medizinische Laser und Intraokularlinsen adressiere der TecDAX- und MDAX-Konzern attraktive Wachstumsmärkte. Im 1. Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2018/2019 habe insbesondere die Entwicklung in der Region Asien/Pazifik mit einem Wachstum von 16,2 % zu überzeugen gewusst. In diesem Markt zeige sich deutlich die Auswirkung von steigendem Wohlstand in Schwellen- und Entwicklungsländer, der dazu führe, dass immer mehr Menschen sich die Augen operieren lassen. Das Bevölkerungswachstum sowie immer älter werdende Menschen sei ein natürlicher Wachstumsmotor für die Jenaer. Die Wahrscheinlichkeit an grauem Star zu erkranken, liege bei 40 %. Um diesen Therapiebereich zu stärken habe Carl Zeiss Meditec erst jüngst das US-Unternehmen Iantech übernommen. Damit steige die Expertise für Eingriffe mit kleinstmöglichem chirurgischem Aufwand. Ende 2018 habe das Unternehmen zudem weitere neue Produkte zur Verbesserung der Behandlung von Patienten mit Hornhautverkrümmung oder grünem Star auf den Markt gebracht. Fortschritte habe Carl Zeiss Meditec zudem bei Operationsrobotern machen können. Das starke Geschäft mit Augeheilkunde-Therapien dürfe im laufenden Geschäftsjahr dafür sorgen, dass der Konzern wieder eine Marge auf Vorjahresniveau von rund 15 % erzielen dürfte. EURO am SONNTAG rät mit einem Kursziel von 93 Euro zum Kauf (20 % Potenzial).

Charttechnische Einschätzung: Die Aktie von Carl Zeiss Meditec hat einen starken Aufwärtstrend ausgebildet in den letzten Jahren. Erst kürzlich wurde bei 82,60 Euro ein neues Allzeithoch markiert. Rücksetzer könnten nun neue Einstiegschancen darstellen. Anleger überdenken ihre Positionen, falls der Titel unter das letzte Korrekturtief bei 61 Euro fallen sollte.
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