Stratec Biomedical: Neues Diagnostik-Verfahren dürfte Krebsdiagnose revolutionieren

Die 1979 gegründete Stratec Biomedical AG (zuvor: Stratec Biomedical Systems AG) konzentriert sich seit 1994 auf die Projektierung, Entwicklung und Produktion von vollautomatischen Analysesystemen, Laborsoftware für Datenmanagement und Probenvorbereitung und Stabilisierung in der Molekulardiagnostik. Die Produkte werden durch Partner aus den Bereichen klinische Diagnostik und Biotechnologie weltweit vertrieben. Ein besonderer Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung von medizintechnischen Apparaturen für die In-Vitro-Diagnostik, worunter das Analysieren von dem Körper entnommenen Flüssigkeiten zu verstehen ist. Die Aktien der Gesellschaft notieren seit dem 19. November 2010 im Technologieindex TecDAX. Der Konzern wird an der Börse derzeit mit knapp 608,5 Mio. Euro bewertet.

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2015 konnte der Spezialist von vollautomatischen Analysesystemen für die Unternehmen der klinischen Diagnostik und Biotechindustrie den Konzernumsatz um 1,8 % von 105,3 auf 107,2 Mio. Euro steigern. Das EBIT verbesserte sich um 8,8 % von 17,7 auf 19,2 Mio. Euro. Die EBIT-Marge lag mit 17,9 % um 110 Basispunkte über dem Vorjahreswert von 16,8 %. Das Konzernergebnis legte um 8,8 % von 14,6 auf 15,9 Mio. Euro zu.

Auch wenn sich die Aktie von Stratec Biomedical der derzeitigen Gesamtmarktschwäche laut DER AKTIONÄR nicht habe entziehen können, dürfe der wachstumsstarke Technologieführer im Bereich vollautomatische Analysesysteme für Partner der klinischen Diagnostik und Biotechnologie langfristig zu den Outperformern am Markt zählen. Der Konzern habe mit seinem neuen CTC-basierten Diagnostik-Verfahren das Potenzial, eine neue Ära in der Krebsmedizin einzuleiten. Bei CTCs handle es sich um Zellen, die sich von einem primären Tumor lösen können und in Blutbahnen und Lymphen der Krebspatienten zirkulieren. Dieser ungezügelte Metastasierungsprozess sei verantwortlich für das Fortschreiten einer Tumorerkrankung. Die CTC-basierte Krebsdiagnostik versetze behandelnde Ärzte in die Lage, den Schweregrad einer Erkrankung genau einzuschätzen und die auch die Grundlagen der Metastasierung aufzudecken. Noch sei das Marktvolumen für CTC-basierte Krebsdiagnostik gering. Doch von weltweit 25 Mio. USD im Jahr 2013 dürfe der Bereich laut DER AKTIONÄR bis 2020 jährlich um 25 % zulegen. Wenn Stratec Biomedical im Jahr 2017 eine eigene Plattformlösung für CTC-Diagnostik auf den Markt bringe sei mittelfristig eine Steigerung der EBIT-Marge von derzeit knapp 18 auf 20 % zu erwarten. Der Rücksetzer der Aktie biete daher eine gute Kaufgelegenheit. DER AKTIONÄR nennt ein Kursziel von 65,00 Euro für den TecDAX-Wert (rund 27 % Potenzial).

Charttechnische Einschätzung: Die Aktie von Stratec Biomedical befindet sich in einem langjährigen Aufwärtstrend. Momentan läuft ein Test der steileren Trendlinie der letzten 3 Jahre. Oberhalb von 47,00 Euro muss der Titel wieder nach oben abdrehen, sonst sich könnte der aktuell laufende Rücksetzer zu einer großen Korrektur bis in den Bereich um 35,00 Euro oder tiefer ausweiten.

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