DGAP-Adhoc: Mynaric AG gibt Platzierung von American Depositary Shares (ADS) bekannt

Gilching, 12. November 2021 - Mynaric AG (Frankfurter Wertpapierbörse: M0Y, ISIN: DE000A0JCY11) gibt bekannt, dass der Vorstand heute, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, das Volumen und den Preis des öffentlichen Angebots von American Depositary Shares ("ADS") beschlossen hat. Das Angebot wird einen Bruttoerlös in Höhe von $66.000.000 aus dem Verkauf von 1.000.000 neuer Mynaric-Aktien in Form von 4.000.000 ADS zu einem Preis von $16,50 pro ADS erzielen. Jeweils vier (4) ADS entsprechen einer (1) Aktie von Mynaric. Zur Durchführung des öffentlichen Angebots von ADSs hat der Vorstand ferner mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital von Mynaric auf ?5.092.948,00 durch Ausgabe von 1.000.000 Aktien aus dem genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre zu erhöhen.

Darüber hinaus räumt Mynaric den Konsortialbanken zusätzlich eine Option zum Kauf von bis zu 600.000 weiteren ADS ein, die bis zu 30 Tage nach den vorgenannten Beschlüssen ausgeübt werden kann.

Es wird erwartet, dass der Handel der ADS an der Nasdaq am oder um den 12. November 2021 unter dem Ticker-Symbol "MYNA" beginnen wird.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 16. November 2021 vollzogen, vorbehaltlich der Erfüllung üblicher Vollzugsbedingungen.

Eine Registrierungserklärung bezüglich der angebotenen ADS wurde bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) eingereicht und am 10. November 2021 für wirksam erklärt.

- Ende der Ad-Hoc Meldung -

Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts. Exemplare des finalen Prospekts für das Angebot können, sobald verfügbar, kostenlos über EDGAR auf der Website der SEC unter www.sec.gov bezogen werden. Alternativ können Kopien des finalen Prospekts, sobald verfügbar, bei Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, NC 27560, telefonisch unter +1 (800) 221-1037 oder per E-Mail unter usa.prospectus@credit-suisse.com, oder bei Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, N.Y. 10022, per Telefon unter +1 (877) 821-7388 oder per E-Mail unter prospectus_department@jefferies.com angefordert werden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Wertpapiere dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat oder einer Jurisdiktion verkauft werden, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß dem Wertpapiergesetz eines solchen Staates oder einer solchen Jurisdiktion rechtswidrig wäre.

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