News-Ticker
AdHoc-Meldungen Corporate-News
Insider-Handel Stimmrechte
weitere Meldungen
24.01. 17:36 vor 2 Tagen
Norddeutsche Steingut Aktiengesellschaft
DGAP-Adhoc: Norddeutsche Steingut Aktiengesellschaft: Veränderung im Vorstand
24.01. 15:05 vor 2 Tagen
Xlife Sciences AG
Xlife Sciences AG: Neues Projekt im Portfolio
24.01. 13:39 vor 2 Tagen
aifinyo AG
DGAP-Adhoc: aifinyo AG meldet Einbringung der Decimo GmbH
24.01. 10:30 vor 2 Tagen
Bayerische Börse AG
DGAP-News: Bayerische Börse AG: Mit Optimismus die Zukunft gestalten
In allen Meldungen suchen

09.Dezember 2019 09:58 Uhr

AGRARIUS AG , ISIN: DE000A2BPL90

DGAP-News: AGRARIUS AG emittiert Unternehmensanleihe mit 5,0 % Zinskupon bei einer Laufzeit von 6 Jahren





DGAP-News: AGRARIUS AG


/ Schlagwort(e): Anleihe






AGRARIUS AG emittiert Unternehmensanleihe mit 5,0 % Zinskupon bei einer Laufzeit von 6 Jahren








09.12.2019 / 09:58




Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.




  • Volumen von bis zu 8,0 Mio. Euro, Zinssatz 5,0 %, Laufzeit 6 Jahre


  • Neustrukturierung der Unternehmensfinanzierung verbunden mit einer Reduktion der Zinslast


  • Organe zeichnen über 2,3 Mio. Euro (29 % bei 8 Mio. Euro) der Emission


  • Positive Ergebniseffekte bereits ab 2020 zu erwarten

Wehrheim, 09. Dezember 2019 - Der Vorstand der AGRARIUS AG (ISIN DE000A2BPL90) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 8,0 Mio. Euro für qualifizierte Anleger zu emittieren. Die Mindestzeichnungssumme der Schuldverschreibung beträgt 100.000,00 Euro. Bei einer Laufzeit von 6 Jahren (01.03.2020 bis 01.03.2026) wird die Anleihe mit einem Kupon von 5,0 % p.a. verzinst.



Ein wesentlicher Teil des Emissionserlöses soll für die Restrukturierung der vorhandenen Verbindlichkeiten verwendet werden. Organe der Gesellschaft werden in gleicher Höhe, in der Kredite von ihnen abgelöst werden, die Anleihe in Höhe von rund 2,35 Mio. Euro (rund 29 % von 8 Mio. Euro) zeichnen. Ferner sollen von den eingenommenen Mitteln Bankkredite der rumänischen Tochtergesellschaften in Höhe von ca. 2,5 Mio. Euro abgelöst werden. Die restlichen Mittel sollen zur Sicherstellung der Liquidität für den Agrarhandel und dem antizyklischen Ein- und Verkauf von Betriebsmitteln und Agrarrohstoffen dienen.



Mit Ablösung der Bankkredite der Tochtergesellschaften können umfangreiche Sicherheiten an die AGRARIUS AG abgetreten werden.



Vorstand Ottmar Lotz dazu: "Mit der Vereinheitlichung unserer Finanzierungsstruktur werden wir von Banken unabhängiger und zudem unmittelbar von dem niedrigeren Zinssatz der Anleihe profitieren. Bereits die Vorteile aus dem antizyklischen Einkauf von Betriebsmitteln wird einen Teil der zu zahlenden Zinsen finanzieren. Mit der Chance, unsere Ernte ebenfalls antizyklisch zu verkaufen, eröffnet sich eine weitere Möglichkeit, mit Hilfe der durch die Anleihe verfügbaren Liquidität zusätzliche Gewinne zu generieren."



Mit der Schuldverschreibung emittiert die AGRARIUS AG erstmals eine Unternehmensanleihe, nachdem seit dem Jahr 2016 bislang erfolgreich zwei Wandelanleihen begeben wurden, von denen eine bereits gewandelt wurde. Eine Einbeziehung der Anleihe in den Börsenhandel wird geprüft.




Kontakt



Ottmar Lotz

Vorstand

AGRARIUS AG



Am Joseph 1

61273 Wehrheim

Tel.: +49 (0)6081 5856400

Fax: +49 (0)6081 5856405

E-Mail: info@agrarius.de



Über die AGRARIUS AG



Kerngeschäft der AGRARIUS AG ist die professionelle Bewirtschaftung von Agrarflächen. Der regionale Fokus liegt dabei auf Rumänien, das mit 9,4 Mio. Hektar Ackerland zu den größten Agrarstaaten der Europäischen Union gehört. Das AGRARIUS Management besteht aus Agrarfachleuten und Unternehmern mit langjähriger Expertise. Die AGRARIUS Aktie ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen unter: www.agrarius.de.
















09.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de



























Sprache: Deutsch
Unternehmen: AGRARIUS AG

Am Joseph 1

61273 Wehrheim

Deutschland
Telefon: +49 6081 5856400
Fax: +49 6081 5856405
E-Mail: info@agrarius.de
Internet: www.agrarius.de
ISIN: DE000A2BPL90
WKN: A2BPL9
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 931105





Ende der Mitteilung DGAP News-Service





93110509.12.2019



fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=931105&application_name=news&site_id=mastertraders
Hinweis
Haftungsausschluss und wichtiger Hinweis nach 34 WPHG zur Vermeidung von Interessenskonflikten:
Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgend eines Wertpapieres dar. Der Kauf von Aktien ist mit hohen Risiken behaftet. Ihre Investitionsentscheidungen dürfen Sie nur nach eigener Recherche und nicht basierend auf unseren Informations-Angeboten treffen. Wir übernehmen keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung unserer Informationen entstehen. Wir weisen Sie darauf hin, dass die an der Erstellung von Beiträgen beteiligten Personen regelmäßig mit den besprochenen Aktien selbst handeln.