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09.September 2013 09:32 Uhr

HELMA Eigenheimbau AG, WKN A0EQ57, ISIN DE000A0EQ578

[ Aktienkurs HELMA Eigenheimbau AG | Weitere Meldungen zur HELMA Eigenheimbau AG ]

DGAP-News: HELMA Eigenheimbau AG / Schlagwort(e):
Anleihe/Anleiheemission
HELMA Eigenheimbau AG wird aufgrund hoher Nachfrage die Angebotsfrist
für die Anleihe vorzeitig beenden

09.09.2013 / 09:32

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HELMA Eigenheimbau AG wird aufgrund hoher Nachfrage die Angebotsfrist für
die Anleihe vorzeitig beenden

Lehrte, 9. September 2013 - Die HELMA Eigenheimbau AG, Spezialist für
individuelle Massivhäuser und nachhaltige Energiekonzepte, wird aufgrund
deutlicher Überzeichnung das öffentliche Angebot für ihre
Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1X3HZ2) im Volumen von 25 Mio. Euro heute
um 10:00 Uhr vorzeitig beenden. Ursprünglich war für die Zeichnung der
Zeitraum vom 9. September 2013 bis zum 17. September 2013 um 12:00 Uhr
vorgesehen.

Die Unternehmensanleihe der HELMA Eigenheimbau AG ist über die Laufzeit von
fünf Jahren mit 5,875 % p. a. verzinst. Aufgrund der vorzeitigen Beendigung
des öffentlichen Angebots wird voraussichtlich ab Dienstag, 10. September
2013 ein Handel per Erscheinen in den Schuldverschreibungen im Open Market
der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im
Segment Entry Standard für Anleihen eröffnet werden. Ausgabe- und Valutatag
ist der 19. September 2013.

Die Steubing AG begleitete die Anleiheemission als Sole Global Coordinator
und Bookrunner.

Eckdaten zur Anleihe



Emittentin HELMA Eigenheimbau AG
Volumen 25 Mio. Euro
ISIN / WKN DE000A1X3HZ2 / A1X3HZ
Unternehmensrat- BBB (Investment-Grade; Creditreform Rating AG, Juli 2013)
ing
Kupon 5,875 % p. a.
Ausgabepreis 100 %
Valuta 19.09.2013
Laufzeit 5 Jahre: 19.09.2013-19.09.2018 (ausschließlich)
Zinszahlung Jährlich, nachträglich zum 19.09. eines jeden Jahres
(erstmals 2014)
Rückzahlung 100 %
Rückzahlungster- 19.09.2018
min
Stückelung 1.000 Euro
Mindestanlagebe- 1.000 Euro
trag
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Kündigungsrecht Kündigungsrecht der Emittentin:
vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der
steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up, tax call)
ordentlich ab dem 19. September 2016 zu 101 % des
Nennbetrags
ordentlich ab dem 19. September 2017 zu 100,5 % des
Nennbetrags
Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. bei:
Kontrollwechsel
Drittverzug
weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen
(siehe Wertpapierprospekt)
Covenants Ausschüttungsbegrenzung in Höhe von 50 % des
Bilanzgewinns
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard
für Unternehmensanleihen
Sole Global Steubing AG
Coordinator und
Bookrunner




Über die HELMA Eigenheimbau AG:

Die HELMA Eigenheimbau AG ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit
Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der
Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder
teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere
die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne
Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter
Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA
Eigenheimbau AG wahrgenommen. Mit überzeugenden, nachhaltigen
Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter
solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend
gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche.
Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH
und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und
Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns.

IR-Kontakt:

Frank Ostermair / Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 / 8896906-25
E-Mail: helma@better-orange.de

Gerrit Janssen, Finanzvorstand
HELMA Eigenheimbau AG
Tel.: +49 (0)5132 / 8850-113
E-Mail: ir@helma.de

Ansprechpartner zur Transaktion:

Thomas Kaufmann
Steubing AG
Tel.: +49 (0)69 / 29716-105
E-Mail: thomas.kaufmann@steubing.com

Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit -
gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen der HELMA Eigenheimbau AG dar. Das Angebot von
Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf
Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg am 2. September 2013 gebilligten und
an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten
Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der HELMA
Eigenheimbau AG (www.helma.de/investor-relations/anleihe), der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg
(www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot
sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.

Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem
United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines
U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches
Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.


Ende der Corporate News

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09.09.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
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http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: HELMA Eigenheimbau AG
Zum Meersefeld 4
31275 Lehrte
Deutschland
Telefon: +49 (0)5132/8850-0
Fax: +49 (0)5132/8850-111
E-Mail: info@helma.de
Internet: www.helma.de
ISIN: DE000A0EQ578, DE000A1X3HZ2
WKN: A0EQ57, A1X3HZ
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart;
Frankfurt in Open Market (Entry Standard)


Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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229535 09.09.2013
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