Booster Precision Components GmbH prüft die Ausgabe weiterer vorrangig besicherter kündbarer Anleihen im bestehenden Rahmen mit der ISIN NO0012713520 und leitet schriftliches Verfahren ein

Frankfurt a. M., 13. Mai 2024 ? Die Booster Precision Components GmbH (das ?Unternehmen? und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften gelegentlich die ?Gruppe?) gibt hiermit bekannt, dass sie Pareto Securities AS, Niederlassung Frankfurt, als alleinigen Bookrunner beauftragt hat, die Ausgabe weiterer vorrangig besicherter kündbarer Anleihen in Höhe von 18 Mio. EUR im bestehenden Anleiherahmen der Gesellschaft mit der ISIN NO0012713520 und Fälligkeit im Jahr 2026 zu prüfen (die ?Anleihe? oder die ?Anleiheemission?). Abhängig unter anderem von den Marktbedingungen kann eine Anleiheemission folgen. Die Erlöse aus der Anleiheemission werden zur Finanzierung (i) der Rückzahlung von nachrangigen Darlehen, einschließlich der Zahlung etwaiger Ablösekosten, Rückzahlungsagios und aufgelaufener, aber nicht gezahlter Zinsen und (ii) aller Kosten im Zusammenhang mit dem schriftlichen Verfahren (wie nachstehend definiert) verwendet.


Im Zusammenhang mit der Anleiheemission hat das Unternehmen den Anleiheagenten angewiesen, ein schriftliches Verfahren einzuleiten, um die Anleihegläubiger unter anderem um ihre Zustimmung dazu zu bitten, dass die Gesellschaft die Erlöse aus der Anleiheemission zur Rückzahlung bestimmter nachrangiger Darlehen in Höhe von EUR 15.000.000 verwenden kann, was dem Unternehmen gemäß den aktuellen Anleihebedingungen nicht gestattet ist (der ?Vorschlag?) (das ?schriftliche Verfahren?). Als Gegenleistung für die Zustimmung der Anleihegläubiger zu dem Vorschlag wird das Unternehmen eine Zustimmungsgebühr in Höhe von 1,00 Prozent des Nennbetrags jeder Anleihe zahlen, vorbehaltlich der in der Bekanntmachung über das schriftliche Verfahren genannten Bedingungen.


Das Unternehmen hat von Anleihegläubigern, die mehr als 60 Prozent des ausstehenden Nennbetrags der Anleihe repräsentieren, die Zusage erhalten, im schriftlichen Verfahren für den Vorschlag zu stimmen.


Die Bekanntmachung über das schriftliche Verfahren wird allen Anleihegläubigern am 14. Mai 2024 über den Zentralverwahrer zugestellt und wird auch im Investorenbereich der Website des Unternehmens (https://booster-precision.com/en/investor-relations/bond.html) abrufbar sein. Voraussetzung für die Stimmberechtigung im schriftlichen Verfahren ist die Eintragung als Anleihegläubiger am 16. Mai 2024. Letzter Abstimmungstag im schriftlichen Verfahren ist der 28. Mai 2024.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Dr. Ralph Wagner, Geschäftsführer und Finanzvorstand, Booster Precision Components GmbH

E-mail: ralph.wagner@booster-precision.com

Bei diesen Informationen handelt es sich um Informationen, zu deren Veröffentlichung das Unternehmen gemäß EU-Marktmissbrauchsverordnung (596/2014/EU) verpflichtet ist. Die Informationen wurden durch die Agentur der oben genannten Kontaktperson um 13:15 Uhr MESZ am 13. Mai 2024 eingereicht.