Die Deutsche Pfandbriefbank AG (?pbb?) hat heute beschlossen, im Rahmen eines öffentlichen Tenders einen Teilrückkauf von Tier 2-Anleihen im Volumen von insgesamt bis zu EUR 300 Mio. gegen Barzahlung anzubieten. Das Rückkaufangebot bezieht sich auf die im Februar 2027 fällige Tier 2-Anleihe mit der ISIN DE000A2DASM5 (?Februar 2027-Anleihe?) sowie die im Juni 2027 fällige Tier 2-Anleihe mit der ISIN XS1637926137 (?Juni 2027-Anleihe? und zusammen mit der Februar 2027-Anleihe ?Alte Tier 2-Anleihen?).

Zugleich hat die pbb heute beschlossen, eine neue Tier 2-Anleihe im erwarteten Volumen von bis zu EUR 300 Mio. zu begeben (?Neue Tier 2-Anleihe?). Der Rückkauf steht unter dem Vorbehalt der erfolgreichen Begebung der Neuen Tier 2-Anleihe.

Das Rückkaufangebot gilt ausschließlich außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Nähere Angaben zum jeweiligen Rückkaufpreis, dem maximalen Rückkaufvolumen, zum Angebotszeitraum, zur bevorzugten Berücksichtigung bei der Zeichnung der Neuen Tier 2-Anleihe sowie weitere Informationen und Beschränkungen in Bezug auf den Rückkauf sind in einem Tender Offer Memorandum vom 24. Juni 2025 veröffentlicht, das bei Kroll Issuer Services Limited (https://deals.is.kroll.com/pbb) als Tender Agent im Zusammenhang mit dem Rückkaufangebot erhältlich ist. Goldman Sachs Bank Europe SE, Jefferies GmbH und UBS AG London Branch agieren als Bookrunner für die Neue Tier 2-Anleihe sowie als Dealer Manager für den Rückkauf der Alten Tier 2-Anleihen.



Kontakt:

Grit Beecken

Head of Communications, Investor Relations and Marketing

Phone: +49 (0) 89 2880 28 787

Email: grit.beecken@pfandbriefbank.com