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EQS Group-Ad-hoc: HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Ad hoc-Mitteilung gemäss Art.53 KR NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, THE UNITED KINGDOM, OR THE EUROPEAN ECONOMIC AREA OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD NOT BE IN COMPLIANCE WITH APPLICABLE LAWS AND REGULATIONS. Medieninformation Basel, 2. November 2021 - Der Verwaltungsrat der HIAG Immobilien Holding AG hat in seiner Sitzung vom 1. November 2021, gestützt auf den Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 29. September 2021 zur Schaffung von genehmigtem Aktienkapital im Umfang von maximal 1'700'000 Aktien, beschlossen, im Rahmen einer Bezugsrechtsemission maximal 1'686'600 neue Aktien der HIAG Immobilien Holding AG mit einem Nennwert von CHF 1.00 auszugeben. Die Preisspanne für die neuen Aktien der HIAG Immobilien Holding AG wurde auf CHF 94.00 bis CHF 96.00 festgelegt. Das Bezugsverhältnis für die Publikumsaktionäre beträgt 5:2: Fünf gehaltene Aktien berechtigen zum Bezug von zwei neuen Aktien zum Bezugspreis. Es findet kein Bezugsrechtshandel statt. Die neuen Aktien sind ab dem Geschäftsjahr 2021 voll stimm- und dividendenberechtigt und in allen Belangen den bisherigen Aktien gleichgestellt. Die Kapitalerhöhung wird von der Zürcher Kantonalbank als Sole Lead Manager begleitet.
Bezugsrechtsemission und Aktienplatzierung Der Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte ist der 3. November 2021 nach Börsenschluss. Die Bezugsfrist sowie die Bookbuilding-Periode für neue Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären gezeichnet werden, beginnen am Donnerstag, 4. November 2021. Die Bezugsfrist endet am Freitag, 12. November 2021, 12.00 Uhr MEZ, die Bookbuilding-Periode am Montag, 15. November 2021, 12.00 Uhr MEZ. Nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen nach Ablauf der Bezugsfrist entschädigungslos und stehen dem Verwaltungsrat zur freien Verwendung im Interesse der Gesellschaft zur Verfügung. Der definitive Bezugspreis, der mit dem Platzierungspreis identisch sein wird, und die endgültige Anzahl der neuen Aktien werden voraussichtlich am 16. November 2021 auf der Basis des Ergebnisses der Bezugsrechtsausübung und des Bookbuilding-Prozesses veröffentlicht. Die Kotierung der neuen Aktien der HIAG Immobilien Holding AG an der SIX Swiss Exchange (regulatorischer Standard Immobiliengesellschaften) ist beantragt. Die Aufnahme des Handels mit den neuen Aktien ist für Donnerstag, 18. November 2021, vorgesehen.
Erwarteter Mittelzufluss aus der Emission Auf Basis eines Bezugs- bzw. Platzierungspreises in der Mitte der Preisspanne erwartet die Gesellschaft einen Nettoerlös aus der Emission von rund CHF CHF 155.9 Mio. Dieser Betrag wurde basierend auf der Annahme berechnet, dass die Aktionäre entweder ihre Bezugsrechte vollständig ausüben oder dass alle angebotenen neuen Aktien, für die keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, bei Investoren platziert werden.
Engagement der Ankeraktionäre Die Ankeraktionäre beabsichtigen, sich mit rund 18% ihrer Bezugsrechte an der Kapitalerhöhung zu beteiligen, was zu einer Erhöhung des Freefloats von derzeit knapp 37% auf voraussichtlich rund 45% führen dürfte. Die nicht bezogenen Aktien werden bestehenden Aktionären und neuen Investoren wie oben beschrieben angeboten. Zudem haben sich die Ankeraktionäre, die HIAG Immobilien Holding AG sowie deren Verwaltungsrat und Geschäftsleitung, zu einer Lock-up-Periode (Sperrfrist) von 12 Monaten nach der Kotierung der neuen Aktien verpflichtet.
Mittelverwendung und erwartete NAV-Entwicklung Der Erlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung von Projekten, zum Abbau der Verschuldung und zur Realisierung von Akquisitionsmöglichkeiten von Liegenschaften mit langfristigem Cashflow- und Wertsteigerungspotenzial, die das Portfolio von HIAG aufwerten, verwendet werden.
HIAG geht aufgrund des weiterhin guten Geschäftsgangs, dem Nettoerlös aus gezielten Verkäufen von nicht strategischen Immobilien sowie positiven Effekten aus Neubewertungen davon aus, dass der NAV im zweiten Halbjahr erneut zunehmen wird.
Prospekt, Eckdaten und voraussichtlicher Zeitplan der Kapitalerhöhung Der Prospekt kann spesenfrei unter https://www.hiag.com/de/investoren/reporting-center/ heruntergeladen werden oder bei der Zürcher Kantonalbank, IHKT, Postfach, 8010 Zürich (E-Mail: prospectus@zkb.ch; Telefon +41 44 292 20 11) bezogen werden.
Eckdaten
Voraussichtlicher Zeitplan
Über HIAG Disclaimer Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen gewissen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen von den in dieser Medienmitteilung antizipierten Ergebnissen, Leistungen oder Ereignissen wesentlich abweichen. Leser sollten sich daher nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen der HIAG Immobilien Holding AG. Die HIAG Immobilien Holding AG übernimmt keine Verpflichtung, diese Medienmitteilung zu aktualisieren oder zu ergänzen. Ende der Ad-hoc-Mitteilung |
| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | HIAG Immobilien Holding AG |
| Aeschenplatz 7 | |
| 4052 Basel | |
| Schweiz | |
| Telefon: | +41 61 606 55 00 |
| Internet: | www.hiag.com |
| ISIN: | CH0239518779 |
| Valorennummer: | A113S6 |
| Börsen: | SIX Swiss Exchange |
| EQS News ID: | 1245271 |
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1245271 02.11.2021 CET/CEST