Berlin, 18. März, 2024 ? Die Medios AG (?Medios?), der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland, übernimmt Ceban Pharmaceuticals B.V. ("Ceban"), eine schnell wachsende pharmazeutische Compounding-Plattform in den Niederlanden, mit Niederlassungen in Belgien und Spanien. Durch den Zusammenschluss mit Ceban internationalisiert Medios sein Geschäftsmodell und vollzieht einen wichtigen Schritt zur Schaffung einer europäischen Specialty Pharma-Plattform. Für Ceban wird im Jahr 2023 ein Umsatz von ca. 160 Mio. ? und ein bereinigtes EBITDA von ca. 29 Mio. ? (bereinigte EBITDA-Marge von ca. 18 %) erwartet.

Medios erwirbt die 100-prozentige Beteiligung an Ceban Pharmaceuticals B.V. von Fonds, die von Bencis verwaltet werden. Der Kaufpreis setzt sich aus einer Barkomponente in Höhe von 235,3 Mio. ? und 1,7 Mio. neuen Medios-Aktien im Wert von ca. 23,9 Mio. ? zusammen, basierend auf dem Schlusskurs der Medios-Aktien im XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse vom 14. März 2024. Die neuen, an die Verkäufer von Ceban ausgegebenen Aktien unterliegen einer strikten Sperrfrist von 24 Monaten.

Der Kaufpreis wird von Medios aus vorhandenen Barmitteln und einer bereits zugesagten Kreditlinie über 200 Mio. ? finanziert. Die 1,7 Mio. neuen Aktien werden aus dem genehmigten Kapital gegen Sacheinlage und ohne Bezugsrecht bestehender Aktionäre ausgegeben.

Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung üblicher Vollzugsbedingungen und wird für das zweite Quartal 2024 erwartet.

Unter Annahme eines Abschlusses der Akquisition von Ceban noch im zweiten Quartal 2024 erwartet Medios in der Folge für das Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 1,9 bis 2,1 Mrd. ? und ein EBITDA pre¹ von rund 82 bis 91 Mio. ?, was einer Marge von rund 4,3 % entspricht, basierend auf dem Mittelwert der jeweiligen Umsatz- und EBITDA-pre¹-Spanne.

Mitteilende Person: Matthias Gärtner, Vorstandsvorsitzender

¹ EBITDA ist definiert als das konsolidierte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Das EBITDA pre ist bereinigt um Sonderaufwendungen für Aktienoptionen und Aufwendungen für M&A-Aktivitäten für eine ERP-Systemeinführung sowie für einmalige performanceabhängige Zahlungen zur Übernahme von Herstellvolumina.

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