Annahmefrist beginnt: Aktionäre können ihre Aktien nun in das freiwillige öffentliche Erwerbsangebots für die H&R GmbH & Co. KGaA einbringen

30.06.2025

• Nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die BaFin können Aktionäre das Erwerbsangebot ab heute bis zum 11. August 2025 um 24:00 Uhr MEZ annehmen


• Angebotspreis in Höhe von EUR 5,00 je H&R KGaA-Aktie bietet Aktionären die einmalige Gelegenheit, ihre Aktien zu attraktiven Konditionen an die Gründer- und Mehrheitsgesellschafterfamilie zu veräußern und die notwendige Transformation des Unternehmens zu unterstützen


• Angebotspreis entspricht einer sicheren und attraktiven Prämie von ca. 32,79 % im Vergleich zum volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurs der Aktie in den sechs Monaten vor dem 16. Mai 2025


• Die von der H&R KGaA ausgeschüttete Dividende für das Geschäftsjahr 2024 in Höhe von EUR 0,10 verbleibt den Aktionären, auch wenn sie das Angebot annehmen


• Angebot unterliegt einer Mindestannahmeschwelle von 85 %


• Geschäftsführung und Aufsichtsrat der H&R KGaA unterstützen das Erwerbsangebot und beabsichtigen, vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage, den Aktionären die Annahme des Erwerbsangebots zu empfehlen

Die H&R Holding GmbH (die ?Bieterin?), eine von Nils Hansen beherrschte Gesellschaft, hat heute nach Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (?BaFin?) die Angebotsunterlage für ihr freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot für alle ausstehenden Aktien der H&R GmbH & Co. KGaA (?H&R KGaA?, ISIN: DE000A2E4T77), veröffentlicht. Das Erwerbsangebot zielt auf die Aufstockung der mittelbaren Beteiligung der Bieterin und von Nils Hansen von derzeit 61,45 % auf mindestens 85 % an der H&R KGaA ab.

Die Bieterin reagiert mit dem Erwerbsangebot auf die steigenden Anforderungen an Unternehmen im Bereich der Spezialchemie. Um international wettbewerbsfähig zu bleiben, wird die H&R KGaA in den kommenden Jahren signifikante Investitionen in die Erneuerung und Transformation ihrer Raffinerien tätigen müssen. Dies wird erhebliche finanzielle Mittel der H&R KGaA binden, das Ergebnispotenzial limitieren und damit die Ausschüttungsfähigkeit der Gesellschaft auf Jahre hinaus einschränken. Die Bieterin und die Geschäftsführung der H&R KGaA sind überzeugt, dass das Unternehmen von einer Vereinfachung der Aktionärsstruktur und einer Konsolidierung der Aktien profitieren würde.

Die Aktionäre der H&R KGaA haben ab heute die Möglichkeit, das Erwerbsangebot anzunehmen und ihre Aktien zu einem Preis von EUR 5,00 je H&R KGaA-Aktie in bar anzudienen. Dies entspricht einer Prämie von (i) ca. 31,23 % gegenüber dem XETRA-Schlusskurs der Aktie vom 15. Mai 2025, dem letzten Börsenschlusskurs vor der Veröffentlichung der Bieterin über ihre Absicht zur Abgabe des Erwerbsangebots am 16. Mai 2025, (ii) ca. 28,46 % im Vergleich zum volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurs der Aktie in den drei Monaten vor dem 16. Mai 2025 sowie (iii) ca. 32,79 % im Vergleich zum volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurs der Aktie in den sechs Monaten vor dem 16. Mai 2025. Die von der H&R KGaA ausgeschüttete Dividende für das Geschäftsjahr 2024 in Höhe von EUR 0,10 je Aktie wurde den Aktionären am 30. Mai 2025 ausgezahlt und verbleibt diesen auch im Falle der Annahme des Erwerbsangebots. Das Erwerbsangebot bietet den H&R KGaA-Aktionären somit die einmalige Gelegenheit, eine Aktie mit geringer Liquidität und hoher Volatilität zu attraktiven Konditionen an die Bieterin zu veräußern und damit die für den langfristigen Erfolg des Unternehmens entscheidende Transformation zu unterstützen.

Erwerbsangebot unterliegt einer Mindestannahmeschwelle von 85 %

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der H&R KGaA unterstützen das Erwerbsangebot und beabsichtigen, vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage, den H&R KGaA-Aktionären die Annahme des Erwerbsangebots im Rahmen ihrer begründeten Stellungnahme zu empfehlen.

Das Erwerbsangebot unterliegt einer Mindestannahmeschwelle von 85 % der ausstehenden H&R KGaA-Aktien, einschließlich des Anteils von 61,45 % der H&R KGaA-Aktien, die bereits heute Herrn Nils Hansen zugerechnet werden. Zudem hat die Bieterin eine Einbringungsvereinbarung über insgesamt 6,06 % der H&R KGaA-Aktien mit der Wilhelm Scholten Beteiligungen GmbH, der Ölfabrik Wilhelm Scholten GmbH und der SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH abgeschlossen, die von Herrn Wilhelm Scholten beherrscht werden. Herr Scholten wird an der H&R KGaA mittelbar im gleichen Umfang beteiligt bleiben wie zuvor. Über die auflösende Bedingung des Nichterreichens der Mindestannahmeschwelle hinaus unterliegt das Erwerbsangebot keinen Bedingungen.

Die Annahmefrist endet am 11. August 2025 um 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main). Die Einzelheiten der Annahme des Übernahmeangebots sind in der Angebotsunterlage beschrieben. H&R KGaA-Aktionären wird empfohlen, sich mit ihrer jeweiligen Depotbank in Verbindung zu setzten, um ihre Aktien anzudienen und sich über die von der Depotbank gesetzten Fristen zu informieren, die gegebenenfalls ein Handeln vor dem offiziellen Ende der Annahmefrist erfordern.

Die Abwicklung des Erwerbsangebots wird voraussichtlich im dritten Quartal 2025 erwartet.

Nach erfolgreichem Vollzug des Erwerbsangebots beabsichtigt die Bieterin, die Umsetzung eines Delisting-Angebots oder eines Squeeze-outs zu prüfen, sofern dies zum jeweiligen Zeitpunkt wirtschaftlich und betrieblich zweckmäßig ist, um die notwendige Transformation der deutschen Raffineriestandorte der H&R KGaA potenziell abseits des Börsenumfelds voranzutreiben.

Die Angebotsunterlage, eine unverbindliche englische Übersetzung sowie weitere Informationen im Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot sind verfügbar unter www.chem-offer.com. Exemplare der Angebotsunterlage werden zur kostenlosen Ausgabe von der COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Mainzer Landstraße 153, 60327 Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland bereitgehalten (Bestellung zur Versendung der Angebotsunterlage unter Angabe einer vollständigen Versandadresse per E-Mail an HR-Offer@commerzbank.com). Eine Hotline für Aktionäre für Fragen zum Erwerbsangebot ist montags bis freitags zwischen 9:00 - 18:00 Uhr MEZ unter +49 (0)211 43079242 oder über HR-Offer-eu@fgsglobal.com erreichbar.

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Über die H&R GmbH & Co. KGaA

Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an den Börsen Hamburg und Düsseldorf notierte H&R GmbH & Co. KGaA (ISIN DE000A2E4T77) ist als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Basis fossiler, biologischer, synthetischer und recycelter Kohlenwasserstoffe und in der Produktion von Präzisions-Kunststoffteilen tätig.

Weitere Informationen zur H&R KGaA finden Sie unter www.hur.com

Über die H&R Holding GmbH und Nils Hansen

Die H&R Holding GmbH ist eine von Nils Hansen beherrschte Gesellschaft, die zur Beteiligung an Gesellschaften gegründet wurde.

Nils Hansen ist der langjährige beherrschende Gesellschafter der H&R GmbH & Co. KGaA. Er übernahm im Jahr 1973 im Alter von 33 Jahren die alleinige Verantwortung für das traditionsreiche Hamburger Handelshaus Hansen & Rosenthal. In den frühen 1990er Jahren erfolgte unter seiner Federführung der Erwerb des Raffineriestandorts Salzbergen und die dortige Umstellung von der reinen Schmierstoff- zur diversifizierten Spezialitätenproduktion. Der Standort wurde im Jahr 2001 in die WASAG Chemie AG im Wege einer Verschmelzung eingebracht, hieraus entstand zunächst die H&R WASAG AG. Die Aktien der H&R WASAG AG wurden ab Juli 2002 an der Börse gehandelt. Später erfolgte die Umfirmierung in die H&R AG. Der Erwerb des Raffineriestandortes Ölwerke Schindler GmbH im Hamburger Hafen im Jahr 2004 beschleunigte die Entwicklung zu einem der führenden Produzenten von ölbasierten Spezialitäten weiter. 2015/16 erfolgte die mehrheitliche Einbringung des Chinageschäftes und die Umwandlung in die H&R KGaA. Nils Hansen ist seit der Verschmelzung im Jahr 2001 größter Gesellschafter der heutigen H&R KGaA. Er wird durch seine beiden Söhne Niels H. Hansen und Sven Hansen wesentlich in der Führung und Zukunftsgestaltung der H&R-Gruppe unterstützt.

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Wichtiger Hinweis 

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der H&R GmbH & Co. KGaA. Die endgültigen Bestimmungen und Bedingungen des Erwerbsangebots sowie weitere das Erwerbsangebot betreffende Regelungen können Sie der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zur Veröffentlichung gestatteten Angebotsunterlage entnehmen. Investoren und Inhabern von Aktien der H&R GmbH & Co. KGaA wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot stehenden Unterlagen zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten werden.

Das Erwerbsangebot wurde unter alleiniger Geltung des Rechts der Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen der US-Wertpapiergesetze veröffentlicht. Jeder Vertrag, der auf Grundlage des Erwerbsangebots geschlossen wird, unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.

Die Bieterin behält sich vor, im Rahmen des rechtlich Zulässigen H&R KGaA-Aktien außerhalb des Angebots börslich oder außerbörslich unmittelbar oder mittelbar zu erwerben, wobei derartige Erwerbe oder Vereinbarungen zum Erwerb von H&R KGaA-Aktien im Einklang mit dem anwendbaren Recht durchgeführt werden. Soweit solche Erwerbe erfolgen sollten, wird dies im Internet unter www.chem-offer.com in deutscher und englischer Sprache veröffentlicht.

Soweit dieses Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthält, sind diese keine Tatsachenbehauptungen und werden durch die Worte "beabsichtigen", "werden" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen geben die Absichten, Annahmen oder gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen der Bieterin und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen wieder. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Planungen, Schätzungen und Prognosen der Bieterin und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen, stellen jedoch keine Garantie für deren zukünftige Richtigkeit dar (dies gilt insbesondere für Umstände, die außerhalb des Einflussbereichs der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen). Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, von denen die meisten schwer vorhersehbar sind und in der Regel außerhalb der Kontrolle der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen in der Zukunft wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Bieterin und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen ihre in Dokumenten oder Mitteilungen oder in der Angebotsunterlage geäußerten Absichten und Einschätzungen nach Veröffentlichung der Dokumente, Mitteilungen oder der Angebotsunterlage ändern werden.