Privatplatzierungsangebot für Sonderoptionsscheine über 9,2 Mio. US-Dollar

 

Das kanadische Lithium-Unternehmen United Lithium (ISIN: CA9107971090 ; WKN: A2QGMZ) hat den Abschluss eines Privatplatzierungsangebots für Sonderoptionsscheine in Höhe von 9,2 Mio. USD bekannt gegeben.

Damit hat die United Lithium Corp. die bereits im Februar angekündigte Best-Effort-Privatplatzierung abgeschlossen und 13.939.394 Sonderoptionsscheine des Unternehmens zu einem Preis von 0,66 US-Dollar ausgegeben. Der Bruttoerlös liegt damit bei insgesamt 9.200.000,04 US-Dollar.

Jeder der sogenannten "Special Warrants" kann ohne zusätzliche Gegenleistung nach Wahl des Inhabers auf eine Einheit der Gesellschaft ausgeübt werden, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie der Gesellschaft besteht und die Hälfte eines Optionsscheins zum Kauf von Stammaktien dient. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,85 USD pro Warrant-Aktie für einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum, dem 8. März 2021.

Das Unternehmen hat angekündigt, angemessene kommerzielle Bestrebungen einzuleiten, um jede der Wertpapieraufsichtsbehörden in jeder der Provinzen Kanadas, mit Ausnahme von Quebec, in denen die Special Warrants verkauft werden, vorzubereiten und einzureichen. Mit dem Erhalt der Quittung entsteht

ein vorläufiger Kurzformprospekt und ein endgültiger Kurzformprospekt, der nach Ermessen der Gesellschaft in Form eines endgültigen Basisregalprospekts und einer Ergänzung dazu vorliegen kann, die die Verteilung der den Sonderoptionsscheinen zugrunde liegenden Anteile qualifizieren - alles gemäß geltendem Wertpapierrecht innerhalb von einhundertzwanzig Tagen ab dem Abschlussdatum.

Wenn die Gesellschaft innerhalb von einhundertzwanzig Tagen nach dem Abschlussdatum allerdings keine Quittung für den endgültigen Prospekt erhalten hat, berechtigt jeder nicht ausgeübte Sonderoptionsschein den Inhaber diese bei Ausübung ohne zusätzliche Gegenleistung zu erhalten - eine und ein Zehntel (1,10) Einheit und danach am Ende jedes weiteren Zeitraums von dreißig Tagen vor dem Qualifikationstermin kann jeder Special Warrant mit einer zusätzlichen Einheit (0,02) ausgeübt werden.

Alle nicht ausgeübten Special Warrants werden automatisch an dem Tag des Qualifikationstermins ausgeübt, der vor sechs Monaten und einem Tag nach dem Abschlussdatum und am 3. Geschäftstag nach Ausstellung einer Quittung für den endgültigen Prospekt liegt. Die Agentur "Mackie Research Capital Corporation" fungierte im Zusammenhang mit dem Angebot gemäß einem Agenturvertrag vom 8. März 2021 zwischen der Gesellschaft als Agent und alleiniger Bookrunner.

Als Gegenleistung für die vom Makler im Zusammenhang mit dem Angebot erbrachten Dienstleistungen hat das Unternehmen eine Barprovision in Höhe von insgesamt 361.313,74 USD gezahlt und insgesamt 547.445 nicht übertragbare Vergütungsoptionen ausgegeben. Jede Vergütungsoption berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Einheit zu einem Ausübungspreis pro Vergütungsoptionseinheit, der dem Angebotspreis entspricht, für einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum. Als Gegenleistung für die im Zusammenhang mit dem Angebot erbrachten Beratungsleistungen hat das Unternehmen außerdem eine Beratungsprovision in Höhe von insgesamt 144.525,49 USD gezahlt und insgesamt 218.978 Beratungsoptionen ausgegeben. Jede Beratungsoption berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Einheit zu einem Ausübungspreis pro Beratungseinheit, der dem Angebotspreis entspricht, für einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum.

Wenn der Qualifikationstermin vor der Ausübung der Vergütungsoptionen oder Beratungsoptionen durch die Agentur liegt, kann jede Vergütungsoption und Beratungsoption ausgeübt werden, um eine Einheit (oder gegebenenfalls eine Zehnteleinheit (1,10) zu erwerben - wenn eine Quittung für den endgültigen Prospekt nicht einhundertzwanzig Tage nach dem Abschlussdatum und eine zusätzliche 0,02 Einheit für jede weiteren dreißig (30) Tage danach vor dem Qualifikationstermin eingeht.

Der im Rahmen des Angebots erzielte Nettoerlös wird für das Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke sowie zur Finanzierung potenzieller künftiger Akquisitionsmöglichkeiten verwendet.

Vor der Einreichung eines Prospekts, der die Verteilung der den Special Warrants zugrunde liegenden Anteile und die angenommene Ausübung der Special Warrants qualifiziert, unterliegen die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere zusätzlich zu allen anderen Beschränkungen einer Haltedauer von vier Monaten ab dem Abschlussdatum nach geltendem Recht.

 

Fazit: Nachdem das Unternehmen erst kürzlich verlauten ließ, die Übernahme des Bergby Lithium-Projekts von Leading Edge Materials Corp. in Mittelschweden zu erwarten, bekräftigt dieses Privatplatzierungsangebot für Sonderoptionsscheine noch einmal ganz offensichtlich und unmissverständlich die wirtschaftlichen Bestrebungen des Lithium-Explorers. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das ein starkes Signal für den Kapitalmarkt und die nächsten Schritte in der noch jungen Unternehmensgeschichte. Erhält das Unternehmen doch durch die Ausgabe dieses Aktien-Paketes frisches Kapital, das es für das Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke, aber auch zur Finanzierung potenzieller Akquisitionen verwenden kann.

Ohnehin stehen die Chancen des Unternehmens für eine effektive Exploration und Produktion von Lithium gerade ausgesprochen gut und der Lithiummarkt wird nicht nur mit dem Boom der E-Mobilität immer weiter wachsen. Auch andere Branchen (etwa Batterie betriebene Elektrogeräte oder Netzspeichersysteme) sind auf einen permanenten Nachschub von Lithium angewiesen.

Auch die kürzlich erfolgte Bekanntgabe der Berufung des renommierten Geologen, Robert Schafer, in das Board of Directors des Unternehmens, reiht sich nahtlos in die guten Aussichten des Unternehmens ein. Denn das Lithium-Unternehmen scheint die Zeichen der Zeit erkannt zu haben, besitzt es doch einen beinahe idealen Standort mit Zugang zum EU-Markt und ein ausgesprochen kostengünstiges Extraktionspotential. Darüber hinaus sind die Abbaumethoden aus Hartgesteinen im Gegensatz zu den Evaporationsverfahren anderer Lithium-Explorern nachhaltiger und damit ökologisch wertvoller.

Beste Voraussetzungen also für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens und einen Lithium-Haussemarkt.

Aktien-Telegram

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