DGAP-Adhoc: DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH platziert 1. Tranche ihrer 6,5 % Anleihe im Volumen von 3,0 Mio. Euro

DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH platziert 1. Tranche ihrer 6,5 % Anleihe im Volumen von 3,0 Mio. Euro


Lüneburg, 2. Juli 2020 - Die DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH hat heute erfolgreich die 1. Tranche ihrer Anleihe (ISIN: DE000A289C55) in Höhe von 3,0 Mio. Euro bei institutionellen Investoren platziert. Das Emissionsvolumen soll in den folgenden Monaten durch weitere Privatplatzierungen erhöht werden. Die zufließenden Mittel dienen zu ca. 70 % Investitionen in neue Anlagen und zu ca. 30 % der Working-Capital-Finanzierung. Die Transaktion wurde von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor und von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner begleitet.


Die Anleihe bietet über die Laufzeit von fünf Jahren einen Kupon von 6,5 % p.a. bei halbjährlicher Auszahlung. Die Einbeziehung in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) soll vorrausichtlich am 6. Juli 2020 erfolgen.

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH ("DE-VAU-GE"). Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, wurden durch DE-VAU-GE ausschließlich im Rahmen einer Privatplatzierung in der Bundesrepublik Deutschland und im europäischen Ausland angeboten.


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