DGAP-Ad-hoc: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Das Unternehmen beabsichtigt den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung hauptsächlich zur Finanzierung der globalen Wachstums- & Marketingmaßnahmen zu verwenden. Die neuen Aktien sollen im Rahmen einer Vorabplatzierung, die unverzüglich nach dieser Mitteilung eingeleitet wird, qualifizierten Investoren zum Platzierungspreis von EUR 2,50 - und damit zu einem Preis, der dem Bezugspreis entspricht - angeboten werden. Hauck & Aufhäuser begleitet die Platzierung als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner. Die neuen Aktien werden zunächst im Rahmen einer Privatplatzierung qualifizierten Anlegern in Deutschland und anderen ausgewählten Jurisdiktionen (außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika) zum Kauf angeboten. In diesem Zusammenhang haben sich mehrere bestehende Aktionäre der The Naga Group AG in Bezug auf einen Teil ihrer gehaltenen Aktien, welche zusammen etwa 91 % am Grundkapital der Gesellschaft (ohne Eigene Aktien und jene Aktien, auf deren Bezugsrechte zur Erreichung eines glatten Bezugsverhältnisses verzichtet werden) halten, verpflichtet, ihre Bezugsrechte nicht auszuüben. Darüber hinaus unterliegen Zuteilungen einem Rücktrittsvorbehalt in dem Umfang, in dem Bezugsrechte der weiteren bestehenden Aktionäre ausgeübt werden. Die im Rahmen der Vorabplatzierung gezeichneten neuen Aktien, auf die die Bezugsrechte nicht ausgeübt werden, werden voraussichtlich am 2. Juli 2020 geliefert. Die im Rahmen des Bezugsangebots gezeichneten neuen Aktien und die Aktien, die im Rahmen der Vorabplatzierung gezeichnet wurden, einem Rücktrittsvorbehalt unterlagen und dann später final zugeteilt werden, werden voraussichtlich am 24. Juli 2020 geliefert. Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Börsensegment Scale) am 24. Juli 2020 einbezogen werden.
|
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | The NAGA Group AG |
Hohe Bleichen 12 | |
20354 Hamburg | |
Deutschland | |
E-Mail: | info@naga.com |
Internet: | www.naga.com |
ISIN: | DE000A161NR7 |
WKN: | A161NR |
Indizes: | Scale 30 |
Börsen: | Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange |
EQS News ID: | 1081275 |
Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
1081275 29.06.2020 CET/CEST