Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

The Naga Group AG schließt Vorabplatzierung erfolgreich ab. EUR 4,5 Mio. Wachstumskapital bereits gesichert.

Hamburg, 30. Juni 2020 - Die The Naga Group AG (ISIN DE000A161NR7, Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Börsensegment Scale)) gibt bekannt, die Vorabplatzierung der gestern beschlossenen Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre bereits erfolgreich abgeschlossen zu haben.

91 % des Gesamtvolumens, für welches Alt- Aktionäre auf ihre Bezugsrechte verzichtet hatten und dass folglich keinem Rücktrittsvorbehalt unterliegt, wurde im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding- Verfahrens platziert.

Die Vorab- Platzierung entspricht 1,82 Mio. Aktien und wurde bei qualifizierten Anlegern in Deutschland und anderen ausgewählten Jurisdiktionen (außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika) zu einem Bezugspreis von EUR 2,50 je Aktie durchgeführt.

Damit hat sich die The Nage Group AG bereits ca. EUR 4,5 Mio. des insgesamt bis zu EUR 5,0 Mio. angestrebten Wachstumskapitals gesichert, welches hauptsächlich zur Finanzierung der globalen Wachstums- & Marketingmaßnahmen verwendet werden soll.

Die Bezugsfrist wird voraussichtlich am 3. Juli 2020 beginnen und am 16. Juli 2020 enden.

Die Transaktion wird von Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet. Das Bezugsangebot steht unter dem Vorbehalt der Billigung des Wertpapier-Informationsblatts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), welches unter https://naga.com/de/group/investor-relations/ unter der Rubrik "Kapitalerhöhung 2020" veröffentlicht werden wird.

Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung ist nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung oder Verbreitung innerhalb bzw. in die Vereinigten Staaten von Amerika ("Vereinigten Staaten") bestimmt. Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in die Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere sind und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung ("Securities Act") registriert worden und dürfen in den Vereinigten Staaten nur unter Nutzung einer Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten statt.

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The NAGA Group AG

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