Die in Großbritannien ansässige Alta Capital Limited ("Alta Capital") hat mit der Emission einer Wandelschuldverschreibung auf Ebene ihrer italienischen Holdinggesellschaft ihre dritte Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Die Finanzierung unterstützt die Entwicklung einer Pipeline von förderfreien Solarprojekten mit einer Kapazität von 840 MWp in Italien, die in den Jahren 2021 und 2022 errichtet werden sollen. Die nicht gelistete Anleihe wurde vollständig von einem europäischen Kreditfonds gezeichnet. Capcora fungierte als Financial Advisor für Alta Capital und war für die Suche nach Investoren und die Strukturierung der Transaktion verantwortlich. Die Fremdfinanzierungsfazilität wurde als Wandelanleihe mit mehreren Tranchen und einem festen Kupon strukturiert. Die innovative Finanzierungsstruktur ermöglicht es Alta Capital, die Entwicklungsmeilensteine extern zu finanzieren, ohne dabei ihre Anteile an der Pipeline zu verwässern. "Alta ist diesen Prozess unter Maßgabe spezifischer Ziele angegangen, die über die Sicherung einer Finanzierung hinausgehen; unser Bestreben war es unsere Projektautonomie zu erhalten und mit Geldgebern zusammenarbeiten, mit denen wir eine langfristige und partnerschaftliche Arbeitsbeziehung aufbauen können. Ich freue mich, feststellen zu können, dass wir beides erreicht haben. Die geschaffene Struktur ermöglicht es Alta, die fortlaufende Wertschöpfung im Portfolio zu kontrollieren und zu realisieren und bietet uns eine hervorragende Plattform, um unser Wachstum in neuen Märkten zu unterstützen", sagt Lawrence Buckley, CEO von Alta Capital. "Diese Transaktion ist sicherlich eine der ersten ihrer Art in dem aufstrebenden italienischen Markt für förderfreie PV-Anlagen. Oftmals sind für Greenfield-Projekte - aufgrund der damit verbundenen Projektrisiken - nur Eigenkapital- oder Joint-Venture-Strukturen verfügbar. Wir freuen uns, dass wir für Alta Capital einen alternativen Finanzierungspfad erschließen konnten und das Closing für ein komplexes Transaktionsformat mit einem grenzüberschreitenden Element sowie einem signifikanten Projektvolumen erreicht haben", erklärt Alexander Kuhn, Managing Partner bei Capcora. Alta Capital wurde von Eversheds als Rechtsberater (Due Diligence und Dokumentation) und von Capcora als Financial Advisor beraten. Der Investor wurde von Orrick als Rechtsberater beraten. Über Alta Capital Das Management-Team von Alta Capital verfügt über mehr als 80 Jahre Erfahrung im Energiesektor und besteht aus Unternehmern und erfahrenen Blue-Chip-Führungskräften, die zuvor große Energie- und Versorgungsunternehmen geleitet haben.
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1161654 19.01.2021