Knorr-Bremse platziert ersten Sustainability-Linked Bond (SLB) über 700 Millionen Euro

• Debut SLB-Emission am Kapitalmarkt basierend auf dem neuen Rahmenwerk für nachhaltige Finanzierungen der Knorr-Bremse AG


• Mit der Zielsetzung verpflichtet sich Knorr-Bremse zur weiteren Entwicklung des Nachhaltigkeitsansatzes für die eigene Wertschöpfungskette


• Die Transaktion stieß auf großes Investoreninteresse und war signifikant überzeichnet

München, 15. September 2022 ? Die Knorr-Bremse AG setzt ihren Fokus auf Nachhaltigkeit nun auch in der Kapitalmarktfinanzierung um. Der Weltmarktführer für Bremssysteme und führender Anbieter von weiteren Systemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge platzierte gestern seine erste nachhaltigkeits-gekoppelte Anleihe (Sustainability-Linked Bond) am europäischen Fremdkapitalmarkt. Die Anleihe hat ein Volumen von 700 Millionen Euro und eine Laufzeit von 5 Jahren. Der jährliche Kupon beträgt 3,25 Prozent.

Frank Markus Weber, Finanzvorstand und Vorstandssprecher der Knorr-Bremse AG: ?Mit dem Sustainability-Linked Bond stärken wir unsere Liquidität und refinanzieren unter anderem unsere aktuellen M&A-Transaktionen. Durch die Nachhaltigkeitskopplung unterstreichen wir zudem die Bedeutung unserer Klimastrategie 2030 und verpflichten uns, auch weiterhin unsere Nachhaltigkeitsbemühungen voranzutreiben. Als zweites nachhaltiges Instrument in unserer Finanzierungsstruktur senden wir mit dieser Anleihe ein wichtiges Zeichen, Nachhaltigkeitsaspekte in allen Bereichen des Unternehmens noch stärker zu integrieren.?

Der Zinssatz des Instruments ist an die Erfüllung eines bestimmten Nachhaltigkeitsziels gekoppelt. Dieses hat Knorr-Bremse in Form eines Rahmenwerks für nachhaltige Kapitalmarktfinanzierungen, dem Sustainability-Linked Bond Framework, definiert. Knorr-Bremse verpflichtet sich, ein Emissionsreduktionsziel mit Bezug auf seine Wertschöpfungskette (Scope 3) nach den internationalen Standards der Science-Based Target Initiative (SBTi) zu setzen. Das Rahmenwerk wurde von der Nachhaltigkeitsagentur ISS Corporate Solutions (ISS) in Form einer Zweitmeinung (?Second Party Opinion?) überprüft. ISS bestätigt die Ambition und Materialität des gesetzten Ziels und die Übereinstimmung mit den gängigen Marktstandards. Im Falle einer Nichterfüllung würde sich der Zinssatz um 20 Basispunkte für die restliche Laufzeit der Anleihe erhöhen. Die Emissionserlöse sind für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen.

Knorr-Bremse hatte zu Beginn des Jahres bereits Nachhaltigkeitselemente in den syndizierten Kredit integriert und erweitert jetzt durch die Emission einer nachhaltigkeits-gekoppelten Anleihe die Finanzierungsinstrumente in diesem Bereich.

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Über Knorr-Bremse

Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, Tickersymbol: KBX) ist Weltmarktführer für Bremssysteme und weitere Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten weltweit einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen. Rund 30.500 Mitarbeiter an über 100 Standorten in mehr als 30 Ländern setzen sich mit Kompetenz und Motivation ein, um Kunden weltweit mit Produkten und Dienstleistungen zufriedenzustellen. Im Jahr 2021 erwirtschaftete Knorr-Bremse in seinen beiden Geschäftsdivisionen weltweit einen Umsatz von 6,7 Mrd. EUR. Seit mehr als 115 Jahren treibt das Unternehmen als Innovator in seinen Branchen Entwicklungen in den Mobilitäts- und Transporttechnologien voran und hat einen Vorsprung im Bereich der vernetzten Systemlösungen. Knorr-Bremse ist einer der erfolgreichsten deutschen Industriekonzerne und profitiert von den wichtigen globalen Megatrends: Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität.

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