Der Hamburger Stromerzeuger NEAG Norddeutsche Energie AG ("NEAG") sichert sich eine innovative Finanzierungsmöglichkeit für Onshore Windprojekte in der Entwicklungsphase, im Bau befindliche Projekte sowie ein Portfolio bestehend aus Bestandsprojekten. Die revolvierende Kreditfazilität in Höhe von EUR 35 Mio. beinhaltet sowohl vorrangige fremdkapitalähnliche als auch Mezzanine-Elemente und wurde auf der Ebene der neu gegründeten Holdinggesellschaft NEAG Norddeutsche Energie Development GmbH ausgereicht. Capcora war als exklusiver Financial Advisor verantwortlich für die Strukturierung und Beschaffung der Mittel. Das Einzigartige an der Finanzierungsstruktur ist, dass sie drei Arten von Projekten in einer einzigen Fazilität abdeckt. Darüber hinaus wurde die Finanzierung in Form einer revolvierenden Linie strukturiert, die den Austausch von Projekten während der Finanzierungslaufzeit von 3 Jahren ermöglicht. "Eine derart strukturierte und auf die Bedürfnisse eines IPP zurecht geschnittene Fazilität, ist im Markt bislang noch nicht Usus. Wir freuen uns sehr, eine solch innovative Finanzierungsfazilität mit den ausgewiesenen Spezialisten von Capcora entwickelt zu haben, die unsere unterschiedlichen Finanzierungserfordernisse sehr genau berücksichtigt. Mit diesem Instrument können wir das Wachstum unseres Portfolios in Deutschland und in den Benelux Ländern in verschiedener Hinsicht beschleunigen. Zum einen können wir unseren Bedarf an Eigenkapital in den verschiedenen Phasen der Akquisition begrenzen. Zum anderen können wir Projekte problemlos ersetzen, die Liquidität in Richtung der Projekte mit dem größten Bedarf steuern, und zeitgleich Tranchen flexibel zurückführen oder neu einsetzen, ganz unseren Erfordernissen entsprechend.", erklärt Christian Bähringer, Mitglied des Vorstandes der NEAG. "Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit NEAG mit der Implementierung einer weiteren wegweisenden Transaktion auszubauen. Die Kombination des Instruments einer revolvierenden Fazilität, die sowohl Greenfield als auch Brownfield Projekte umfasst, ist ziemlich einzigartig auf dem Markt und unterstreicht unsere Expertise bei der Strukturierung von innovativen und komplexen Finanzierungslösungen ", sagt Bernhard Hofmann, Senior Vice President bei Capcora. Über NEAG Norddeutsche Energie AG: Über Capcora
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1144881 03.11.2020