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09.Februar 2023 09:58 Uhr

LAIQON AG , ISIN: DE000A12UP29





EQS-News: LAIQON AG


/ Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Anleihe






LAIQON AG beschließt Begebung einer Wandelschuldverschreibung 2023/27








09.02.2023 / 09:58 CET/CEST




Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.




 



LAIQON AG beschließt Begebung einer Wandelschuldverschreibung 2023/27



- Wandelschuldverschreibung 2023/27 im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 5.000.000,00


- Verwendung des Emissionserlöses für Wachstumsstrategie 2023/25 2.0, insbesondere zur Erweiterung der Mehrmandantenfähigkeit der Digital Asset Plattform 4.0 und des Wealth Tech LAIC

Hamburg, 09. Februar 2023



Der Vorstand der Gesellschaft hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Begebung einer Wandelschuldverschreibung 2023/27 mit einer Laufzeit von vier Jahren im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 5.000.000,00 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen. Die Gesellschaft wird die Ansprache ausgewählter Investoren, denen die Wandelschuldverschreibung 2023/27 im Wege einer Privatplatzierung angeboten werden soll, durchführen. Die Privatplatzierung wird von der CapSolutions GmbH, München, begleitet.



Im Anschluss hieran sollen die weiteren Konditionen der Emission, insbesondere die Höhe von Zins-Coupon und Wandlungspreis, gesondert festgelegt werden. Das Mindestzeichnungsvolumen für Investoren beträgt EUR 100.000,00.



Um Aktionären der Gesellschaft trotz Ausschluss des Bezugsrechts die Möglichkeit einzuräumen, an der Emission der Wandelschuldverschreibung 2023/27 teilzunehmen, haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen Bestandsaktionäre, die an der Emission der Wandelschuldverschreibung 2023/27 zu den noch festzulegenden Bedingungen teilnehmen möchten, vorrangig zu berücksichtigen. Im Falle einer Überzeichnung wird der Vorstand in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Eingangs der Orderaufträge und dem Ordervolumen nach angemessenen Kriterien und unter Berücksichtigung von § 53a AktG über die Zuteilung der Wandelschuldverschreibung 2023/27 entscheiden und Bestandsaktionäre bevorzugt zur Zeichnung der Wandelschuldverschreibung 2023/27 zulassen.



Die futurum bank AG, Frankfurt am Main, begleitet die Transaktion als emissionsbegleitendes Institut.



Die Begebung der Wandelschuldverschreibung 2023/27 erfolgt auf Basis der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 31. August 2020. Im Falle einer vollständigen Platzierung und anschließender Wandlung der Wandelschuldverschreibung 2023/27 würde sich das aktuelle Grundkapital der LAIQON AG damit um bis zu rund 3% erhöhen.



Den Nettoemissionserlös beabsichtigt die LAIQON AG im Wesentlichen in das weitere Wachstum zu investieren, wobei insbesondere Investitionen in den weiteren Ausbau der Mehrmandantenfähigkeit der Digital Asset Plattform (DAP) 4.0 geplant sind.



"Die geplanten Mittel aus dem Emissionserlös der Wandelschuldverschreibung 2023/27 verschaffen uns zusätzliche Flexibilität für die beschleunigte Umsetzung unserer Wachstumsstrategie 2023/25 2.0", sagt Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer (CEO) der LAIQON AG. "Insbesondere dienen weitere Investitionen in die DAP 4.0 unserem Segment Digital Wealth als Enabler für unsere Positionierung als Asset Management Factory."



Über die LAIQON AG (vormals Lloyd Fonds AG):



Die LAIQON AG (LQAG) ist ein innovatives Finanzhaus, das aktuell mit über 50 Wealth Produkten und Lösungen Rendite für seine Partner und Kunden erzielt. Diese werden sowohl von Portfoliomanagement- und Vermögensverwaltungs-Teams als auch auf Basis künstlicher Intelligenz gesteuert.



Das 1995 gegründete, bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt am Main gelistet.



Mit ihrer Strategie 2023/25 2.0 wendet sich die LAIQON AG als Premium-Qualitätsanbieter mit einem Full-Service-Angebot mit nachhaltigen Produkten und Lösungen sowohl an private als auch an institutionelle Kunden. LAIQON hat sich dabei in den drei Geschäftssegmenten Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth positioniert.



Die aufgebaute Plattformstrategie über die Digital Asset Plattform 4.0 ist das verbindende Element des Geschäftsmodells. Sie befähigt die LAIQON AG die gesamte Kundenwertschöpfungskette abzudecken und beliebig zu skalieren.



Ziel der Strategie 2023/25 2.0 ist es, die LAIQON AG als innovativen Qualitätsführer im Vermögensmanagement in Deutschland als Asset Management-Factory zu positionieren.



LAIQON AG



Hendrik Duncker



An der Alster 42



20099 Hamburg



Tel: +49-40-325678-145



Fax: +49-40-325678-99



Mail: ir@laiqon.com



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Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere findet nicht statt, weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in anderen Jurisdiktionen. Insbesondere finden weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Neuseeland oder Australien statt.



Es wird kein Wertpapierprospekt im Zusammenhang mit der Emission der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere erstellt. Die Wertpapiere dürfen daher weder öffentlich noch sonst in einer Art und Weise im In- oder Ausland angeboten werden, die eine Pflicht begründen würde, einen Wertpapierprospekt oder ein vergleichbares Angebotsdokument zu erstellen.



Die in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sind und werden weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der "Securities Act") noch nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen in die sowie innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem Securities Act definiert) weder angeboten noch ausgeübt, verkauft, verpfändet, übertragen oder dorthin geliefert werden (weder direkt noch indirekt), es sei denn, dies erfolgt nach einer entsprechenden Registrierung oder aufgrund einer Ausnahme bzw. Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act oder in einer nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegenden Transaktion und in jedem Fall im Einklang mit geltendem Wertpapierrecht der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika.



Diese Veröffentlichung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen oder Ereignisse beziehen. Dies gilt insbesondere für Angaben über die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen der Gesellschaft in Bezug auf ihre zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit, Pläne, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategie und Profitabilität sowie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Gesellschaft. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen jedoch Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf Annahmen basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht eintreten werden. Die Gesellschaft übernimmt keine Haftung jeglicher Art für zukunftsgerichtete Aussagen. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Veröffentlichung eintreten, sofern darin nicht eine veröffentlichungspflichtige Insiderinformation liegt.

















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Unternehmen: LAIQON AG

An der Alster 42

20099 Hamburg

Deutschland
Telefon: +49 (0)40 32 56 78-0
Fax: +49 (0)40 32 56 78-99
E-Mail: info@laiqon.com
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1556059  09.02.2023 CET/CEST



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