• Kupon innerhalb der Spanne auf 5,500% bis 6,000% p.a. eingegrenzt


• Zeichnungsfrist läuft bis zum 28. September, 10:00 Uhr MESZ (vorzeitige Schließung vorbehalten)


• Verbessertes Unternehmensrating bestätigt Geschäftsmodell und Strategie der Underberg-Gruppe

Rheinberg, 19. September 2022. Heute beginnt die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe 2022/2028 der Semper idem Underberg AG (ISIN: DE000A30VMF2). Die neu aufgelegte Anleihe mit einem Zielvolumen von bis zu 75 Millionen Euro und einer Laufzeit von 6 Jahren ist Teil der umfassenden Refinanzierungsstrategie, mit der das Unternehmen seine mittelfristigen Wachstumspläne für die kommenden Jahre unterlegt. Das Wertpapier wird mit einem festen jährlichen Zinssatz in der Spanne von nunmehr 5,50 % bis 6,00 % ausgestattet sein und kann im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse bis zum 28. September 2022, 10:00 Uhr MESZ, vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung, gezeichnet werden.

Die Umtauschfrist für Inhaber der Underberg-Papiere 2018/24 (ISIN: DE000A2LQQ43) sowie 2019/25 (ISIN: DE000A2YPAJ3) läuft voraussichtlich noch bis zum 26. September 10:00 Uhr MESZ. 

?Anleger können mit der neuen Anleihe von der erfreulichen operativen Entwicklung der Underberg-Unternehmensgruppe mit ihren vielen starken Marken profitieren, die sich auch im gerade von Creditreform veröffentlichten, verbesserten Rating positiv niederschlägt?, erklärt Michael Söhlke, CFO der Semper idem Underberg AG. ?Das auf BB- angehobene Rating mit stabilem Ausblick bestätigt das robuste Geschäftsmodell und die tragfähige Zukunftsstrategie unseres Unternehmens.? Mit der jetzt frühzeitig auf den Weg gebrachten Refinanzierung will sich die Semper idem Underberg AG die notwendige finanzielle Flexibilität und Planungssicherheit sichern.

Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können Kaufaufträge über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt aufgeben. Das öffentliche Angebot kann bei entsprechender Nachfrage jederzeit vorzeitig beendet werden. Institutionelle Investoren haben im Rahmen einer Privatplatzierung die Möglichkeit, die neuen Schuldverschreibungen direkt über die IKB Deutsche Industriebank AG zu zeichnen.

Sowohl für institutionelle Investoren als auch für private Anleger gibt es am Mittwoch, 21. September um 17:30 Uhr einen Informations-Call unter folgendem Link: https://www.webcast-eqs.com/underberg20220921

Das öffentliche Angebot erfolgt auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts, den die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, am 26. August 2022 gebilligt hat. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://semper-idem-underberg.com/de/governance-investors/investoren/anleihe-2022-2028/ einsehbar.

Eckdaten zur Anleihe 2022/2028 

Über die Semper idem Underberg AG: Die Semper idem Underberg AG, Rheinberg, ist ein werteorientiertes Familienunternehmen. Kernkompetenzen des Unternehmens sind die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von Premiummarken-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb von eigenen Marken und Distributionsprodukten. Neben den international bekannten Marken Underberg und Asbach werden zahlreiche weitere Eigen- und Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören die eigenen Marken Underberg, Asbach, St. Hubertus, PITÚ, XUXU und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, Southern Comfort, BOLS, Ouzo Plomari und viele andere.

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Mirko Wollrab

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