Das war es dann mit der Euphorie um Dendreon. Während einschlägige Börsenmagazine schon nach der neuen Dendreon (DNDN) gesucht haben bzw. suchen ist der neue "Prototyp der Highflyer-Aktien" selbst jäh abgestürzt. Die Entscheidung der FDA bezüglich der Zulassung von Provenge (soll gegen Prostata-Krebs wirksam sein) ist nämlich gestern gefallen. Besser gesagt: Sie ist nicht gefallen! Denn die FDA fordert weitere Daten bezüglich der Wirksamkeit an, eine Zulassung vor 2009 ist damit nicht mehr zu erwarten. Die Kursreaktion der Aktie war - wie nicht anders zu erwarten - verheerend:



Letztlich dürfte die Aktie wieder dahin gehen, wo sie vor dem Hype gestanden ist - und das war bei exakt 5,22 US-Dollar. Auf dem Weg dorthin wird es aber immer wieder starke Kurserholungen, beispeilsweise ausgelöst durch Short-Eindeckungen, geben. Trader sollten das Papier also auf der Watchlist haben. Gestern wurden nicht weniger als 131 Millionen Aktien gehandelt, obwohl nur 83 Millionen Aktien ausstehend sind.

Auf der Long-Seite macht ein alter Bekannter bei Tradern von sich reden: Pacific Ethanol (PEIX) kann vorbörslich fast 10 Prozent zulegen. Drei Millionen US-Dollar wurden im ersten Quartal netto verdient nach einem Verlust von 0,3 Millionen im Vorjahresquartal. Die Aktie notiert in der Nähe ihrer Jahrestiefs. Ein Gap-Up zu Handelsbeginn nach einigen Verlusttagen könnte eine Trendwende bei der Aktie einleiten:



Schwache Ergebnisse gab es vom ehemaligen Darvas-Wert The Knot (KNOT). Der Hochzeitsplaner-Spezialist im Internet befindet sich ohnehin im kurzfristigen Abwärtstrend.
Nun droht die Unterstützung bei 20 US-Dollar zu brechen, die gleitende Durchschnittslinie dürfte nachhaltig unterschritten werden, neues Kursziel ist dann nur noch 16 Euro!



Viel Erfolg bei der Umsetzung!

Bei einem vorbörslich schwachen Gesamtmarkt stechen ein paar Small-Stock-Momentum-Play heraus.

Nummer ein ist Smart Pros (PED), ein Spezialist für Mitarbeiterfortbildung im Financial Services-Sektor. Hier sitzt das Geld der Firmenbosse angesichs der starken Finanzmärkte locker, d.h. auch für die Fortbildung der Mitarbeiter ist genügend Geld da. Smart Pros profitiert davon und wächst zusätzlich durch Akqusitionen. Konnte man das sehr gute vierte Quartal 2006 noch als Ausreißer abtun überzeugen die heute vorbörslich gemeldeten Zahlen für das ersten Quartal 2007 erneut. Selbst wenn man berücksichtigt, dass vom Nettoergebnis von 0,12 US-Dollar je Aktie ein kleinerer Teil auf Steuergutschriften zurückzuführen sind, ist die Aktie zu billig. Von den aktuell 25 Millionen Marktkapitalisierung sind knapp 8 Millionen durch den Cashbestand abgedeckt. Das heißt das operative Geschäft wir nur mit 17 Millionen US-Dollar bewertet. Alleine in den letzten beiden Quartalen wurden aus dem operativen Geschäft aber über eine Million Euro verdient. Wenn der Markt die Wachstumsstory Online-Mitarbeiterfortbildung erst mal entdeckt, winken weit höhere Kurse. Weil das zurückliegende bereits das zweite erfolgreiche Quartal in Folge ist, dürfte der Kurs nicht mehr so "abbröckeln" wie im Anschluss an die letzten Zahlen. Das Allzeit-Hoch bei 6 US-Dollar dürfte bald wieder getestet werden:



Charttechnisch sehr aussichtsreich sieht nun Ascent Solar (ASTI) aus. Der Micro-Cap zählt zu den Highflyern 2007 seit der norwegische Ölexplorer Norsk Hydro bei den Kaliforniern eingestiegen ist. Heute meldet ASTI einen neuen Auftrag von der U.S. Air Force: ASTI ist auf Solarzellen mit einem besonders hohen Effizienz spezialisiert. Das zu erwartende Gap-Up würde die Aktie ausgehend vom unteren Ende der Bollinger-Bänder über die gleitende Durchschnittslinie hieven und damit ein Kaufsignal erzeugen:



Etwas solider ist Precision Cast Parts (PCP), die komplexe Metallkomponenten für die Luftfahrts-, die Automobil- und die Stromerzeugungs-Industrie produzieren. Die vorhin gemeldeten Quartalszahlen lagen erneut deutlich über den durchschnittlichen Analystenschätzungen. Auch der Ausblick fiel sehr positiv aus, die Aktie dürfte weiter laufen. Die Aktie könnte nun aus dem sauber ausgebildeten langfristigen Trend-Kanal nach oben ausbrechen und damit den Aufwärtstrend noch beschleunigen:



Viel Erfolg bei der Umsetzung!

Ausgehend von Asien und Europa präsentieren sich vorbörslich auch die US-Märkte deutlich schwächer. Vor dem Hintergrund heute ausbleibender News von der Mergers&Acquisitions-Front und gebanntem Warten auf die Zinsentscheidung, könnte es heute zu Gewinnmitnahmen kommen.
Auf der Short-Seite bieten sich vor allem ehemalige Highflyer an, die heute enttäuschende Zahlen melden. Zum Beispiel: Fuel Tech (FTEK), denen bisher eine extrem hohe Bewertung zugestanden wurde, weil sie eine interessante Filtertechnologie entwickeln mit denen die Schadstoffemissionen bei der Kohleverbrennung vermindert werden können. Doch heute meldete man nicht nur rückläufige Gewinne sondern sogar rückläufige Umsätze. Angesichts eines KGVs von aktuell 90 drohen heftige Kursverluste. Erst im Bereich 21,60 bis 21,70 US-Dollar befindet sich die nächste Unterstützung, die heute getestet werden könnte:



Zum zweiten Mal in Folge enttäuscht der Kosmetik-Laser-Entwickler Cutera mit schwachen Quartalszahlen. Im zweiten Quartal will Cutera nun nur noch 8 Cents bei einem Umsatz von 23 Millionen US-Dollar verdienen statt wie erwartet 30 Cents bei 27 Millionen US-Dollar Umsatz. Die Unterstützung bei 24,50 US-Dollar ist vorbörslich bereits deutlich unterschritten. Sollte auch die nächste Unterstützung bei 22 US-Dollar nicht halten droht ein Rutsch auf die Jahrestiefs unter 20 US-Dollar:



Auf der Long-Seite interessant erscheint dagegen auf aktuellem Niveau Pipex Pharma (PPEX). Das ehemals private Biotech-Unternehmen kam durch einen Reverse-Merger an die Börse. Wer von Anfang an dabei konnte mit der Aktie in den letzten 52 Wochen ver40-fachen. Nun steht der bisher noch OTC gehandelte Wert vor einem Listing an der AMEX. Auf aktuellem Niveau hat der CEO Aktien für über 500.000 US-Dollar erworben. Charttechnisch sollte die Aktie bei 6 US-Dollar einen Boden finden. Der Chart ist wenig aussagekräftig aber im Bereich 6 US-Dollar kam es immer wieder zu Käufen, wie die langen Lunten in den Kerzen zeigen:




Viel Erfolg bei der Umsetzung!

Das Übernahmefieber am US-Markt hält an. Während die Spekulationen über eine Übernahme von Yahoo durch Microsoft sich zunächst nicht zu bestätigen scheinen, kommt es wohl zu einem anderen Riesen-Deal: Der Aluminium-Riese Alcoa (AA) bietet 33 Milliarden US-Dollar für den Kauf des großen Konkurrenten Alcan (AL). Sehr interessant dabei: Sowohl Alcoa als auch Alcan steigen im Anschluss an die Meldung. Fraglich ist allerdings noch die Zustimmung der Kartellbehörden, denn es droht eine marktbeherrschende Stellung des dann entstehenden neuen Aluminium-Giganten. Beide Aktien brechen heute auf neue Allzeit-Hochs aus. Der Aufschlag bei Alcan scheint allerdings übertrieben, denn das Angebot von Alcoa entspricht nur gut 73 US-Dollar je Aktie:



Unter Druck ist die Aktie des ehemaligen Highflyers Hansen Natural (HANS). Der Hersteller des Monster-Energy-Drinks kann seine Verkaufszahlen nur noch über sinkende Preise und damit sinkende Margen steigern. Die Aktie kommt heute deutlich unter Druck.
Die wichtige Unterstützung bei 37 US-Dollar scheint nicht zu halten. Im Langfristchart gewinnt damit der übergeordnete Abwärtstrend wieder an Bedeutung. Mittelfristig könnte die Aktie bis auf 25 US-Dollar zurück fallen:



Freunde ganz heißer Hotstocks nehmen sich eine Terax Energy (TEXG / OTC-Bulletin Board) auf die Watchlist. Der Micro-Cap hat sich jetzt innerhalb von vier Handelstagen verachtfacht. Außer dem Einstieg eines neuen Großinvestors sind keine Details bekannt:



Viel Erfolg!

Inhalte der aktuellen Ausgabe
Aktien-Scans

Gea Group AG
Signal: Expansion Breakout

Net AG
Signal: Neues 52-Wochen-Hoch


Trend-Aktien

Gerry Weber: Neues Allzeithoch nach Quartalszahlen – Wachstumstrend hält an, erneut zweistelliges Umsatz- und Gewinnplus erwartet – zunehmende Dividendenfantasie

Dyckerhoff: Neues Allzeithoch nach Übernahmeversuch – Gewinnverdreifachung in 2006, starkes Auftaktquartal erwartet – Bewertung bleibt günstig

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MasterTraders Börsenbrief Nr. 4