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The Social Chain AG beschließt Barkapitalerhöhung aus genehmigten Kapital

Berlin, 23. November 2021 - Der Vorstand der The Social Chain AG (WKN: A1YC99, ISIN:DE000A1YC996, Ticker: PU11) (die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das eingetragene Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre um bis zu 10 % zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung erfolgt gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals. Das eingetragene Grundkapital der Gesellschaft wird dabei von EUR 11.453.247,00 durch Ausgabe von bis zu 1.145.324 neuen, auf den Namen lautenden Stu?ckaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie auf bis zu EUR 12.598.571,00 erhöht. Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten, welches unverzu?glich nach Veröffentlichung dieser Mitteilung beginnen wird und kurzfristig beendet werden kann.

Die neuen Aktien sind fu?r das Geschäftsjahr 2021 beginnend am 1. Januar 2021 gewinnanteilberechtigt.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und zugleich zum Teilbereich des regulierten Markts (Prime Standard) zugelassen werden.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll zur teilweisen Finanzierung des Erwerbs der DS Holding GmbH durch die Gesellschaft verwendet werden.

Die Gesellschaft hat mit den Konsortialbanken einen 90-tägigen lock-up mit marktu?blichen Ausnahmen vereinbart. Der erste Handelstag der neuen Aktien und die Lieferung der neuen Aktien an die Investoren soll am oder um den 29. November 2021 stattfinden.

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Mitteilende Person:

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