Medienmitteilung

Social Chain AG beschließt Kapitalerhöhung

- Ausgabe von bis zu 1.145.324 neuen Aktien

- Berenberg begleitet Platzierung als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner

Berlin, 23. November 2021. Der Vorstand der Social Chain AG (ISIN:DE000A1YC996) hat heute unter Zustimmung des Aufsichtsrates eine Kapitalerhöhung von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals beschlossen. Die Mittel sollen vorrangig der Teilfinanzierung des Kaufes der DS Holding GmbH (DS Gruppe) dienen. Das Bankhaus Berenberg begleitet die Kapitalerhöhung als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner. ABN AMRO und Quirin Privatbank unterstützten die Transaktion als Joint Bookrunner.

Die Kapitalerhöhung erfolgt gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals. Das eingetragene Grundkapital der Gesellschaft wird dabei von EUR 11.453.247,00 durch Ausgabe von bis zu 1.145.324 neuen, auf den Namen lautenden Stu?ckaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie auf bis zu EUR 12.598.571,00 erhöht. Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre angeboten. Das beschleunigte Platzierungsverfahren

(Accelerate Bookbuilding) wurde heute gestartet.

Die Social Chain AG hatte bereits bei der Ankündigung der Übernahme der DS Gruppe die Möglichkeit einer Barkapitalerhöhung als Teil der Kaufpreiszahlung kommuniziert (Ad-hoc-Mitteilung vom 19.10.2021). Die DS Gruppe ist ein international agierendes Marken- und Handelshaus. Nach Abschluss der Integration rechnet die Social Chain AG im Geschäftsjahr 2021 mit einem Gesamtumsatz von über 620 Mio. EUR (pro-forma konsolidiert). Das neu formierte Unternehmen beschäftigt 1.400 Mitarbeiter und verfügt über insgesamt 18 globale Standorte, darunter Berlin, die Metropolregion Hamburg, München, London, Manchester, New York, Los Angeles und Hongkong.

Kontakt:

Dirk Heerdegen | Head of Corporate Marketing & Communications Social Chain AG|

Jana Walker | Senior Corporate & Brand PR Manager Social Chain AG|

E: press@socialchain.com | T: +49 30 208 48 40 10

Über The Social Chain AG: Social Commerce im globalen Maßstab (socialchain.com)


The Social Chain AG gestaltet mit Social Commerce die Welt der Marken und des Handels neu. Unsere Strategie und unser Handeln ist "Digital first - direct to Customer": von der Markenbildung über Marketing bis zum Direktverkauf unserer Produkte in den Kategorien Food, Home & Living, Beauty & Fitness. Unsere Online Shops sind die effizientesten Points of Sale für unsere Direct-to-Consumer Brands. Mehr als 70 Prozent der Verkäufe an Endkunden erfolgen in eigenen Web-Shops. Unsere Communities mit über 86 Millionen Followern weltweit inspirieren Konsumenten und verstärken die Markenbotschaften. Den Ausbau unseres Social Commerce-Systems aus Communities, Marken, digitalen Points of Sale und Logistik steuern wir über eine proprietäre Technologie-Plattform: LINKS analysiert Interessen, Kaufabsichten und Produktzufriedenheit entlang der kompletten digitalen Customer Journey. Hauptsitz des Unternehmens ist Berlin, weitere Standorte sind München, London, Manchester, New York und Los Angeles. Die Aktien der Social Chain AG (WKN: A1YC99) werden auf XETRA und weiteren deutschen Börsenplätzen gehandelt. Seit dem 12.11.2021 sind die Aktien der Social Chain AG im Prime Standard der Börse Frankfurt gelistet.

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