Liebe Leser,

mit dem heutigen Tage hat der deutsche Leitindex um nahezu 1000 Punkte gegenüber seinem Hoch Mitte März verloren. Ist die Korrektur nun vor dem Ende oder stehen wir gar erst am Anfang von einem Krach? Auf diese Frage möchte ich an dieser Stelle nicht eingehen, sondern eine Rebound-Watchlist für die neue Woche vorstellen. Viele Aktien haben seit Anfang Mai rasant an Wert verloren, differenziert wird dabei nicht mehr, so dass wir uns in vollkommen technsichen Gefilden bewegen und somit auch Gegenbewegungen sowohl bei Bullen- als auch bei Bärenaktien näher kommen.

Rebound-Watchlist Bullen-Aktien:

Leoni

gut 20% Verlust in 12 Tagen (jedoch ex-Dividende in dem Zeitraum)



Prosiebensat.1 Media

Ca. 20% Verlust in 12 Tagen (jedoch ex-Dividende in dem Zeitraum)



Dürr

Ca. 20% Verlust in gut 2 Wochen



2G Energy

Ca. 20% Verlust in 7 Tagen



Paragon

Ca. 16% Verlust in 8 Tagen



Gea Group

-24% in 4 Wochen



Rebound-Watchlist Bären-Aktien:

Centrotherm

-39% in 4 Wochen



Klöckner&Co

-26% in 4 Wochen



ThyssenKrupp

-21% in 4 Wochen



Powerland

-39% in 4 Wochen



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Viel Erfolg!

Liebe Leser,

in der aktuellen Ausgabe des Handelsblatt wird auf eine interessante Divergenz zwischen dem Welthandelsindex und der jüngsten Entwicklung des DAX hingewiesen (Link). Der Welthandelsindex wird von einer Vermögenverwaltung aus Daten aller vier Transportwege (Schiffe, Schiene, Straße, Luft) berechnet. Werte über 50 signalisieren eine Zunahme des Welthandels, Werte unter 50 ein Schrumpfen. Aktuell steht der berechnete Index noch nahe den Höchstständen von Januar 2011 bei knapp 64 Punkten und hat sich damit den wieder aufkeimenden Euro-Sorgen noch nicht angeschlossen.

Fazit: Für mich ist diese Entwicklung ein weiterer Mosaikstein dafür, dass vor allem der deutsche Aktienmarkt die junge Hausse umgehend fortführen würde, sobald diese unerträgliche Stille in Europa beseitigt werden sollte und ein glaubwürdiges Lösungskonzept (welches es gibt) von den Kerneuroländern und der EZB präzise und koordiniert kommuniziert wird.

Liebe Leser,

Europa bringt den deutschen Aktienmarkt immer weiter unter Druck. Die Kursrückgänge einzelner Aktien sind aktuell schon so weit fortgeschritten, dass in Kürze erste Rebound-Setups vorliegen könnten. Das Reboundtrading im Bärenmarkt ist auf schnelle Kursgewinne ausgelegt, die man auch realisiert. Im Gegensatz dazu ist im Bullenmarkt das Ziel Rebounds zu kaufen, die im Idealfall ein Verlaufstief im Aufwärtstrend markieren. Weiter gibt es noch andere Unterschiede, die man nach meiner Erfahrung beachten sollte.

Reboundtrading im Bärenmarkt:

1. Im Vorfeld überverkaufte Situationen auf Sicht von Tagen und Wochen identifizieren (ca. 12% - 25% Kursverlust innerhalb weniger Tage)

2. Vorläufig finalen Kurseinbruch kaufen (ab ca. 6% -8% Tagesminus, Aktien auf Jahrestief haben auf kurze Sicht das höchste Potenzial)

3. Je nach Risikoneigung Gewinne ausreizen. Diszipliniert verkaufen bei erneuter Gesamtmarktschwäche. Nach der Gesamtmarkterholung werden wiederum die am stärksten überverkauften Aktien überproportional in Richtung ihrer Jahrestiefs  durchgereicht.

Reboundtrading im Bullenmarkt:

1. Im Vorfeld überverkaufte Situationen auf Sicht von Tagen identifizieren (ca. 9% - 17% Kursverlust innerhalb weniger Tage)

2. Vorläufig finalen Kurseinbruch kaufen (ab ca. 3% -6% Tagesminus, Bullenaktien mit stabilen Trends bevorzugen)

3. Je nach Risikoneigung Gewinne ausreizen. Einen Teil der Reboundpositionierung sollte man versuchen mittelfristig zu halten, solange das Gesamtdepot nicht unter Druck gerät.

Abschließend eine kleine Auswahl von aktuell interessanten Reboundchancen am deutschen Markt (Prämisse Bullenmarkt):













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Viel Erfolg!

Liebe Leser,

die Gesamtmarktschwäche, ausgelöst durch steigende Renditen bei Staatsanleihen von  Italien und Spanien sowie durch die zuletzt enttäuschenden Wirtschaftsdaten aus den USA und China, zieht ihre Kreise. Immer mehr der kurzfristigen Aufwärtstrends seit Beginn des Jahres brechen oder drohen im Umfeld von Sorge und Pessimismus "überzukippen".

DAX



VW Vz.



SMT Scharf



Grammer



Nabaltec



Bertrandt



Axel Springer



Aktuell halte ich meine Einschätzung aufrecht. Was wir hier sehen, sind klassische Bärenfallen! Erste Aktien aus dieser kleinen Auswahl habe ich gekauft.

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Liebe Leser,

als der DAX Mitte März seine Höchststände im bisherigen Jahr erreichte wurden vermehrt kritische Stimmen laut, die einen zu großen Optimismus an den Aktienmärkten anmerkten. Was von diesem Optimismus übrig bleibt, wenn der DAX mal 500 Punkte korrigiert und gleichzeitig ein paar negative Schlagzeilen zu den Problemstaaten der Eurozone auftauchen, sieht man an aktuellen Sentimentindikatoren. Das Lager der Bären nimmt auf Kosten der Bullen bei allen Befragungen in Rekordtempo zu! Das Bullenkostüm der Marktteilnehmer war hauchdünn. Dieses Stimmungsverhalten ist typisch, wenn eine Crashphase noch keine 12 Monate her ist. Jeder Marktteilnehmer hat schließlich noch die Emotionen von August/September 2011 in den Adern und wird es auf keinen Fall riskieren noch einmal in eine vergleichbar missliche Lage zu geraten in der Buchgewinne von Monaten innerhalb von Tagen bis zum Nullpunkt schmilzen. Man sollte sich zwar immer konträr zur aktuellen Marktstimmung verhalten, vom kurzfristigen Sentiment lassen sich jedoch keine Rückschlüsse auf die mittelfrtistige Marktentwicklung ableiten.  Das Umfeld bleibt hochnervös und nicht euphorisch!



Nachdem ich heute gravierende Umschichtungen im Depot vorgenommen habe (siehe Trading-Channel), steht dieses nur noch 1% unter dem Allzeithoch (35% Depotzuwachs in 2012), während es beim DAX noch immer knapp 500 Punkte sind. Eine gute Ausgangslage!

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Viel Erfolg!