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Information zum Blog
Jörg Meyer
Diplom-Volkswirt (Univ.)
joerg.meyer[at]mastertraders.de
Herausarbeitung von Investment- und Tradingideen mit überdurchschnittlichen Kurschancen für einen Zeitraum von Tagen bis Monaten bei konsequenter Risikominimierung.
Darüberhinaus wird das "Wie" des Tradings besprochen und allgemeines Know How für erfolgreiches Handeln auf kurz- bis mittelfristiger Ebene vermittelt.
Realisierte Performance im jeweiligen Jahr
2007: +220%
2008: +12%
2009: +215%
2010: +75%
2011: +23%
2012: +36% | 18.287 € (Bescheinigung)
2013: +52% | 26.281 € (Bescheinigung)
2014: +19% | 9.415 € (Bescheinigung)
2015: +32% | 15.904 € (Bescheinigung)
Zuletzt beendete Trades im Trading-Channel
Steico: +20%
W&W: -2,5%
Windeln.de: +5%
Sixt: +16,5%
Biotest Vz.: +15%
Verbio: +5%
OHB: -2,3%
Jenoptik: -1,7%
GFT: -3,2%
Ströer: +8%
Hugo Boss: +3,2%
Wacker Chemie: -8%
Nordex: +7,2%
Lufthansa: +6,5%
Datagroup: -4,3%
TeleColumbus: +7%
Freenet: +12%
WCM: +25%
Süss Microtec: +40%
Hinweis nach WPHG §34b zur Aufklärung über mögliche Interessenskonflikte:
Jörg Meyer handelt regelmäßig mit in diesem Blog besprochenen Wertpapieren und besitzen eventuell Positionen in den genannten Papieren.
Diplom-Volkswirt (Univ.)
joerg.meyer[at]mastertraders.de
Herausarbeitung von Investment- und Tradingideen mit überdurchschnittlichen Kurschancen für einen Zeitraum von Tagen bis Monaten bei konsequenter Risikominimierung.
Darüberhinaus wird das "Wie" des Tradings besprochen und allgemeines Know How für erfolgreiches Handeln auf kurz- bis mittelfristiger Ebene vermittelt.
Realisierte Performance im jeweiligen Jahr
2007: +220%
2008: +12%
2009: +215%
2010: +75%
2011: +23%
2012: +36% | 18.287 € (Bescheinigung)
2013: +52% | 26.281 € (Bescheinigung)
2014: +19% | 9.415 € (Bescheinigung)
2015: +32% | 15.904 € (Bescheinigung)
Zuletzt beendete Trades im Trading-Channel
Steico: +20%
W&W: -2,5%
Windeln.de: +5%
Sixt: +16,5%
Biotest Vz.: +15%
Verbio: +5%
OHB: -2,3%
Jenoptik: -1,7%
GFT: -3,2%
Ströer: +8%
Hugo Boss: +3,2%
Wacker Chemie: -8%
Nordex: +7,2%
Lufthansa: +6,5%
Datagroup: -4,3%
TeleColumbus: +7%
Freenet: +12%
WCM: +25%
Süss Microtec: +40%
Hinweis nach WPHG §34b zur Aufklärung über mögliche Interessenskonflikte:
Jörg Meyer handelt regelmäßig mit in diesem Blog besprochenen Wertpapieren und besitzen eventuell Positionen in den genannten Papieren.
Jörg Meyers Trading Channel besteht aus einem Trading Tagebuch für mittelfristige Strategiebesprechungen
und einem Live Trading Ticker für neue Käufe, Verkäufe und kurze Marktkommentare.
Jörg Meyer schrieb am
Montag, 25.04. in seinem Trading Tagebuch:
Liebe Trader,
für Breakout-Trader ergibt sich heute eine Chance bei Sixt. Die Aktie hatte vor einigen Wochen einen Pivotal Point gebildet. Was war geschehen?
Die Dividende von 1,50 Euro/Aktie lag über den Erwartungen.
Man hat ein kleines ...
Außerdem verfasste er in den letzten Tagen 0 Meldungen in seinem Live Trading Ticker, die unmittelbar an seine Kunden per Mail gesendet wurden:
| Live Trading Ticker |
| 31.12. 16:24 Uhr ******************* |
| 29.12. 11:07 Uhr ******************* |
| 20.12. 13:20 Uhr Gekauft 400 H&R (775700) zu 15,60 Euro |
| 15.12. 10:06 Uhr Verkauft 60 MTU zu 107,45 Euro (+38%) |
| 05.12. 16:20 Uhr Zugekauft 600 Kontron (605395) zu 2,855 Euro |
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Highperformance-Aktien
Reales 50.000 € Trading-Depot
Reales 50.000 € Trading-Depot
Kategorie: Allgemein |
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Mittwoch, 23. April 2008
Trading-Chancen: Wo bewegt sich was?
Welche Aktien am deutschen Markt können mit einer schönen Trend- oder Momentumstruktur überzeugen?
Einen guten Eindruck macht bspw. Schaltbau. "Die Unternehmen der Schaltbau-Gruppe liefern komplette Bahnübergangs-systeme und unterschiedlichste Türsysteme für Busse und Bahnen, Industrie-bremsen für Containerkrane sowie Energieversorgungsanlagen und Hoch- und Niederspannungskomponenten für Schienenfahrzeuge."
Zukünftige Wachstumsmärkte liegen wie bei vielen anderen Unternehmen in Asien, wo der Bahnmarkt kontinuierlich wächst und zugleich auf Infrastrukturebene Investitionsbedarf besteht.
Nach einem EpS von 3,85 Euro/Aktie in 2007, sollten 2008 schon 4,50 bis 4,70 Euro/Aktie erwirtschaftet werden. Das KGV08e ist damit einstellig. Einziger Wertmutstropfen ist das negative Konzerneigenkapital. Daraus resultiert auch der Bewertungsabschlag.
Charttechnisch sieht die Aktie vielversprechend aus.
Höft&Wessel ist eine kleine Nebenwerte-Perle, die irgendwann entdeckt und dann stramm nach oben laufen wird. Ich habe mir hier eine mittelfristige Position in mein Realgeld Trading-Depot gekauft.
In der Vergangenheit konnte das Unternehmen nicht immer überzeugen. Diesmal war es anders, denn Höft&Wessel konnte sehr guten Zahlen für 2007 vermelden. Der Umsatz legte um 28% auf 99,7 Mio. Euro zu und das EBT drehte von -1,9 Mio. Euro auf 4,7 Mio. Euro. Beim EpS blieben 0,52 Euro/Aktie hängen.
Noch wichtiger ist jedoch der Ausblick. Höft&Wessel gibt sich meiner Meinung nach konservativ beim Ausblick was richtig ist, so erwartet man für 2008 und 2009 "deutlich positive Ergebnisse” beim Gewinn. Für 2008 wird mit einem 8%igen Umsatzwachstum gerechnet. Die Prognose dürfte diesmal kein Problem werden, denn der Auftragseingang ist um 64,5% auf 155,6 Mio. Euro explodiert. Mit 115,9 Mio. Euro (+93%) hat der Auftragsbestand den "höchsten Wert der Firmengeschichte erreicht”. Ursächlich ist dafür vor allem ein Großauftrag von der Deutschen Bahn über 3200 Ticketautomaten.
Fazit: Höft&Wessel bietet bei einer moderaten Bewertung KGV08e von unter 10 deutliches Wachstumspotenzial. Darüber hinaus mischt man bei wichtigen Themen wie RFID (in Zusammenarbeit mit Rewe, Edeka, Galeria Kaufhof) und Infrastruktur mit. Außerdem plant die Dt. Bahn bis 2009 eine Gebühr auf den Kartenverkauf zu erheben. Damit sollen Kunden indirekt zum Kartenkauf via Automat gezwungen werden. Bei einem Ausbau der Ticketsysteme dürften die Höft&Wessel-Lösungen erste Wahl sein.
Explosiv sieht auch REpower aus. Der Branchenverband Windenergie stellte auf der Hannover Messe fest, dass die deutschen Windkraftanlagen-Hersteller weiter kräftige Umsatzzuwächse verzeichnen, vor allem aus dem Ausland.
Einen guten Eindruck macht bspw. Schaltbau. "Die Unternehmen der Schaltbau-Gruppe liefern komplette Bahnübergangs-systeme und unterschiedlichste Türsysteme für Busse und Bahnen, Industrie-bremsen für Containerkrane sowie Energieversorgungsanlagen und Hoch- und Niederspannungskomponenten für Schienenfahrzeuge."
Zukünftige Wachstumsmärkte liegen wie bei vielen anderen Unternehmen in Asien, wo der Bahnmarkt kontinuierlich wächst und zugleich auf Infrastrukturebene Investitionsbedarf besteht.
Nach einem EpS von 3,85 Euro/Aktie in 2007, sollten 2008 schon 4,50 bis 4,70 Euro/Aktie erwirtschaftet werden. Das KGV08e ist damit einstellig. Einziger Wertmutstropfen ist das negative Konzerneigenkapital. Daraus resultiert auch der Bewertungsabschlag.
Charttechnisch sieht die Aktie vielversprechend aus.
Höft&Wessel ist eine kleine Nebenwerte-Perle, die irgendwann entdeckt und dann stramm nach oben laufen wird. Ich habe mir hier eine mittelfristige Position in mein Realgeld Trading-Depot gekauft.
In der Vergangenheit konnte das Unternehmen nicht immer überzeugen. Diesmal war es anders, denn Höft&Wessel konnte sehr guten Zahlen für 2007 vermelden. Der Umsatz legte um 28% auf 99,7 Mio. Euro zu und das EBT drehte von -1,9 Mio. Euro auf 4,7 Mio. Euro. Beim EpS blieben 0,52 Euro/Aktie hängen.
Noch wichtiger ist jedoch der Ausblick. Höft&Wessel gibt sich meiner Meinung nach konservativ beim Ausblick was richtig ist, so erwartet man für 2008 und 2009 "deutlich positive Ergebnisse” beim Gewinn. Für 2008 wird mit einem 8%igen Umsatzwachstum gerechnet. Die Prognose dürfte diesmal kein Problem werden, denn der Auftragseingang ist um 64,5% auf 155,6 Mio. Euro explodiert. Mit 115,9 Mio. Euro (+93%) hat der Auftragsbestand den "höchsten Wert der Firmengeschichte erreicht”. Ursächlich ist dafür vor allem ein Großauftrag von der Deutschen Bahn über 3200 Ticketautomaten.
Fazit: Höft&Wessel bietet bei einer moderaten Bewertung KGV08e von unter 10 deutliches Wachstumspotenzial. Darüber hinaus mischt man bei wichtigen Themen wie RFID (in Zusammenarbeit mit Rewe, Edeka, Galeria Kaufhof) und Infrastruktur mit. Außerdem plant die Dt. Bahn bis 2009 eine Gebühr auf den Kartenverkauf zu erheben. Damit sollen Kunden indirekt zum Kartenkauf via Automat gezwungen werden. Bei einem Ausbau der Ticketsysteme dürften die Höft&Wessel-Lösungen erste Wahl sein.
Explosiv sieht auch REpower aus. Der Branchenverband Windenergie stellte auf der Hannover Messe fest, dass die deutschen Windkraftanlagen-Hersteller weiter kräftige Umsatzzuwächse verzeichnen, vor allem aus dem Ausland.
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Montag, 21. April 2008
Kategorie: Allgemein |
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Neuer Trend: Recycling und Sekundärrohstoffe?
Die Rohstoffpreise explodieren, das Umweltbewusstsein nimmt zu. Eng verknüpft ist damit das Prinzip der Nachhaltigkeit. Denn durch die Schaffung der Nachfrage nach Recyclingrohstoffen werden die natürlichen Ressourcen geschont.
Interseroh ist auf Stahl- und Metall-Recycling sowie den Sekundärrohstoffhandel und Dienstleistungen spezialisiert. Verarbeitet wird in summa die ganze Palette von Holz über Papier bis hin zu Stahl und andere Metalle. Mit einem Umsatzanteil von rund 70% macht das Stahl- und Metallrecycling den Hauptumsatz aus. Der Hunger nach Rohstoffen steigt. Allerdings auch die Knappheit bei den Primärstoffen, sodass gerade der Sektor der Sekundärrohstoffe weiter an Bedeutung gewinnen wird - nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch. Genau hier mischt Interseroh mit. Das Unternehmen organisiert die Logistik, bereitet die Sekundärrohstoffe auf und führt diese der Industrie wieder zu. "Als einer der großen deutschen Stahlschrott-Händler und mit eigener Erfassungsstruktur sind wir unmittelbarer Lieferant der großen europäischen Stahlhersteller und der hiesigen Gießereien”, heißt es von CEO Albus. Auch Analysten rechnen damit, dass die Nachfrage nach Stahlschrott aufgrund des Booms in der Stahlindustrie auf "hohem Niveau” bleiben wird. Jüngst hat man auch den US-Stahlschrottmarkt ins Visier genommen, der mit einem Volumen von 60 Mio. Tonnen/Jahr der weltweit wichtigste ist. Mit 25% hat sich Interseroh an ProTrade beteiligt - eine mittelfristige Aufstockung auf 100% wurde vereinbart.
Analysten schätzen, dass sich das EpS in 2008 auf 3,92 Euro/Aktie belaufen dürfte und in 2009 auf 4,16 Euro/Aktie ansteigt. Die Erlöse dürften im gleichen Zeitraum von 1,85 Mrd. Euro auf 1,93 Mrd. Euro ansteigen. Nach eigenen Angaben von Interseroh soll der Umsatz bis Ende 2010 sogar auf 2,5 Mrd. Euro klettern. Die aktuelle Kapitalisierung von nur 515 Mio. Euro wirkt nicht zu ambitioniert.
Interseroh nähert sich dem Allzeithoch, die hohe relative Stärke deutet darauf hin, dass die Story so langsam am Markt ankommt.
Interseroh ist auf Stahl- und Metall-Recycling sowie den Sekundärrohstoffhandel und Dienstleistungen spezialisiert. Verarbeitet wird in summa die ganze Palette von Holz über Papier bis hin zu Stahl und andere Metalle. Mit einem Umsatzanteil von rund 70% macht das Stahl- und Metallrecycling den Hauptumsatz aus. Der Hunger nach Rohstoffen steigt. Allerdings auch die Knappheit bei den Primärstoffen, sodass gerade der Sektor der Sekundärrohstoffe weiter an Bedeutung gewinnen wird - nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch. Genau hier mischt Interseroh mit. Das Unternehmen organisiert die Logistik, bereitet die Sekundärrohstoffe auf und führt diese der Industrie wieder zu. "Als einer der großen deutschen Stahlschrott-Händler und mit eigener Erfassungsstruktur sind wir unmittelbarer Lieferant der großen europäischen Stahlhersteller und der hiesigen Gießereien”, heißt es von CEO Albus. Auch Analysten rechnen damit, dass die Nachfrage nach Stahlschrott aufgrund des Booms in der Stahlindustrie auf "hohem Niveau” bleiben wird. Jüngst hat man auch den US-Stahlschrottmarkt ins Visier genommen, der mit einem Volumen von 60 Mio. Tonnen/Jahr der weltweit wichtigste ist. Mit 25% hat sich Interseroh an ProTrade beteiligt - eine mittelfristige Aufstockung auf 100% wurde vereinbart.
Analysten schätzen, dass sich das EpS in 2008 auf 3,92 Euro/Aktie belaufen dürfte und in 2009 auf 4,16 Euro/Aktie ansteigt. Die Erlöse dürften im gleichen Zeitraum von 1,85 Mrd. Euro auf 1,93 Mrd. Euro ansteigen. Nach eigenen Angaben von Interseroh soll der Umsatz bis Ende 2010 sogar auf 2,5 Mrd. Euro klettern. Die aktuelle Kapitalisierung von nur 515 Mio. Euro wirkt nicht zu ambitioniert.
Interseroh nähert sich dem Allzeithoch, die hohe relative Stärke deutet darauf hin, dass die Story so langsam am Markt ankommt.
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Freitag, 18. April 2008
Kategorie: Allgemein |
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Rückkehr der Cash-Perlen?
Das Interesse an Unternehmen, deren Substanz durch einen hohen Anteil an liquiden Mitteln unterfüttert ist, hat zuletzt spürbar zugenommen. Zu nennen sind die beiden aktuellen Highflyer Realtech und SinnerSchrader, deren Kapitalisierung zu rund der Hälfte mit Cash untermauert ist.
Auch bei Syzygy - einem weiteren Cashwert - ist erstes zarghaftes Interesse zu vernehmen. Das Unternehmen glänzt nicht nur mit einer hohen Substanz, sondern wächst auch beim Gewinn zweistellig:
Im abgelaufenen Jahr legte die Erlöse um 35% auf 27,4 Mio. Euro zu, der Überschuss erreichte ein Plus von 38% auf 3,372 Mio. Euro. Das entspricht einem EpS von 0,21 Euro/Aktie.
Was macht Syzygy aussichtsreich?
Trotz einer Sonderausschüttung verfügt das Unternehmen über liquide Mittel von 2,01 Euro/Aktie! In 2008 rechnet Syzygy mit einem deutlich zweistelligem Wachstum (+24%) auf ein EpS von 0,26 Euro/Aktie. Das KGV liegt damit bei 12. Die Dividendenrendite bei 3,2%.
ABER: Das cashbereinigte KGV kommt auf 4! Damit ist Syzygy günstig bewertet, denn man wächst zweistellig. Das Abwärtsrisiko ist überschaubar, weil 2/3 der Marktkapitalisierung mit Cash unterfüttert sind. Vor diesem Hintergrund ist die Aktie ein klarer Kauf.
Mit ein wenig Glück richtet der Markt seinen Fokus auch bald auf diese kleine Perle.
Auch bei Syzygy - einem weiteren Cashwert - ist erstes zarghaftes Interesse zu vernehmen. Das Unternehmen glänzt nicht nur mit einer hohen Substanz, sondern wächst auch beim Gewinn zweistellig:
Im abgelaufenen Jahr legte die Erlöse um 35% auf 27,4 Mio. Euro zu, der Überschuss erreichte ein Plus von 38% auf 3,372 Mio. Euro. Das entspricht einem EpS von 0,21 Euro/Aktie.
Was macht Syzygy aussichtsreich?
Trotz einer Sonderausschüttung verfügt das Unternehmen über liquide Mittel von 2,01 Euro/Aktie! In 2008 rechnet Syzygy mit einem deutlich zweistelligem Wachstum (+24%) auf ein EpS von 0,26 Euro/Aktie. Das KGV liegt damit bei 12. Die Dividendenrendite bei 3,2%.
ABER: Das cashbereinigte KGV kommt auf 4! Damit ist Syzygy günstig bewertet, denn man wächst zweistellig. Das Abwärtsrisiko ist überschaubar, weil 2/3 der Marktkapitalisierung mit Cash unterfüttert sind. Vor diesem Hintergrund ist die Aktie ein klarer Kauf.
Mit ein wenig Glück richtet der Markt seinen Fokus auch bald auf diese kleine Perle.
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Donnerstag, 17. April 2008
Kategorie: Allgemein |
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Agrar-Bulle?
Agrar-Aktien gehören weiterhin zu den Top-Performern. Die meisten Titel konnten in den vergangenen Tagen neue Allzeithochs markieren. Auffallend war, dass vor allem Düngemittel-Aktien durchstarteten. Gestern gelang aber dem Saatguthersteller Monsanto der Breakout auf ein neues Allzeithoch. Das sollte den Fokus auch auf andere Agrar-Aktien (nicht nur Düngemittelhersteller) richten. Einer meiner Favoriten, den ich genau vor diesem Hintergrund vorgestern im Premium-Blog vorgestellt habe, ist Syngenta.
Das Unternehmen ist Marktführer bei Pflanzenschutzmitteln und darüberhinaus die Nummer drei bei hochwertigem Saatgut. Die Geschäfte laufen rund, sodass man Anfang des Monats die Jahresplanung bereits nach den Q1-Zahlen anhob. So rechnet Syngenta in 2008 mit einem mindestens 10%igen Umsatz- und 20%igem Gewinnwachstum. Damit relativiert sich auch das hohe 2009er KGV von rund 19.
Die Aktie steht unmittelbar vor dem Breakout!
Das Unternehmen ist Marktführer bei Pflanzenschutzmitteln und darüberhinaus die Nummer drei bei hochwertigem Saatgut. Die Geschäfte laufen rund, sodass man Anfang des Monats die Jahresplanung bereits nach den Q1-Zahlen anhob. So rechnet Syngenta in 2008 mit einem mindestens 10%igen Umsatz- und 20%igem Gewinnwachstum. Damit relativiert sich auch das hohe 2009er KGV von rund 19.
Die Aktie steht unmittelbar vor dem Breakout!
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Mittwoch, 16. April 2008
Kategorie: Allgemein |
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Long-Positionierung wieder aggressiver!
Die Gewinnwarnung von General Electric schockte die Marktteilnehmer in der vergangenen Woche. Dafür überschlagen sich heute die Unternehmen mit Quartalszahlen die über den Erwartungen liegen, siehe Intel, JP Morgan, Wells Fargo, Coca Cola. Heute Abend folgen dann noch IBM und EBay. Nachdem der US-Finanzinvestor JC Flowers knapp 25% an der Hypo Real Estate erwerben möchte, dürfte sich auch das Sentiment im Bankensektor bessern. Die Märkte reagieren heute mit Erleichterung.
Aufgrund der Schwäche in der letzten Woche musste ich meinen Investitionsgrad leider auf 50% halbieren. Heute habe ich diesen wieder ausgebaut und drei neue Aktien gekauft, die mit einem bullischen Verhalten und einer guten Story überzeugen. Aufgrund des hohen Gewinnpolsters bei meinen anderen Depotwerten kann ich dies riskieren. Mehr zu den neuen Aktien schreibe ich Ihnen heute Abend im Premium-Blog.
Demag Cranes ist nur einer meiner drei Depotwerte, die schon zwischen 20% und 30% im Gewinn notieren. Die Aktie schwingt sich mit einer herrlichen Leichtigkeit nach oben. Das Schöne ist, dass der Titel angesichts einer Dividendenrendite von 3% und einem KGV09e von 9 nicht teuer ist. Zudem hat die Aktie einen Aufwärtstrend gebildet. Diesen Bulle lasse ich einfach nach oben stürmen! :)
Aufgrund der Schwäche in der letzten Woche musste ich meinen Investitionsgrad leider auf 50% halbieren. Heute habe ich diesen wieder ausgebaut und drei neue Aktien gekauft, die mit einem bullischen Verhalten und einer guten Story überzeugen. Aufgrund des hohen Gewinnpolsters bei meinen anderen Depotwerten kann ich dies riskieren. Mehr zu den neuen Aktien schreibe ich Ihnen heute Abend im Premium-Blog.
Demag Cranes ist nur einer meiner drei Depotwerte, die schon zwischen 20% und 30% im Gewinn notieren. Die Aktie schwingt sich mit einer herrlichen Leichtigkeit nach oben. Das Schöne ist, dass der Titel angesichts einer Dividendenrendite von 3% und einem KGV09e von 9 nicht teuer ist. Zudem hat die Aktie einen Aufwärtstrend gebildet. Diesen Bulle lasse ich einfach nach oben stürmen! :)
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