Kurziele-Research
In dieser Rubrik besprechen wir Aktien, die von Analysten und Börsenpublikationen als besonders aussichtsreich eingestuft und mit hohen Kurspotentialen empfohlen werden. Zu jeder Aktie geben wir eine charttechnische Einschätzung, ob ein Einstieg aktuell sinnvoll ist.
Kursziel-Radar
Die TOP 10 Aktien mit den höchsten Kurspotentialen der letzen 4 Wochen.
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Aktuelle Kurziele
Dienstag, 20. Oktober 2020
FOCUS-MONEY 44-2020: Hypoport: Finanzdienstleister hat in der Corona-Krise zu glänzen gewusst
Dienstag, 20. Oktober 2020
FOCUS-MONEY 44-2020: DIC Asset: Büroimmobilien-Spezialist notiert weit unter dem Substanzwert
Freitag, 16. Oktober 2020
EURO am SONNTAG 42-2020: Formycon: Biosimilar-Firma mit aussichtsreichem Wirkstoff gegen Covid-19
Donnerstag, 15. Oktober 2020
BÖRSE ONLINE 42-2020: Nordex: Windturbinenhersteller beendet Auftragsflaute mit neuen Megadeals
Donnerstag, 15. Oktober 2020
DER AKTIONÄR 43-2020: va-Q-tec: Spezialist für Thermo-Dämmstoffe profitiert von Nachfrageanstieg
Donnerstag, 08. Oktober 2020
BÖRSE ONLINE 41-2020: K+S: MDAX-Konzern erkauft sein amerikanisches Salzgeschäft für 3,2 Mrd. USD
Donnerstag, 08. Oktober 2020
DER AKTIONÄR 42-2020: Infineon: Halbleiterhersteller mit neuer Chip-Generation vor Wachstumsschub
Dienstag, 06. Oktober 2020
FOCUS-MONEY 42-2020: Fraport: Airportbetreiber mit hohem Aufholpotenzial bei Impfstoff-Erfolg
Freitag, 02. Oktober 2020
EURO am SONNTAG 40-2020: Covestro: Chemiekonzern erweitert mit Übernahme die Kundenbasis
Donnerstag, 01. Oktober 2020
DER AKTIONÄR 41-2020: Allgeier: IT-Dienstleister vor Rückkehr zu zweistelligem Wachstum im Jahr 2021
Dienstag, 29. September 2020
FOCUS-MONEY 41-2020: DWS: Vermögensverwalter verzeichnet starkes Wachstum im 1. Halbjahr
Donnerstag, 24. September 2020
DER AKTIONÄR 40-2020: Borussia Dortmund: Fußballclub hat mit Talenten eine Gelddruckmaschine gefunden
Dienstag, 22. September 2020
FOCUS-MONEY 40-2020: Cenit: Product-Lifecycle-Management-Spezialist setzt auf Digitalisierung
Donnerstag, 17. September 2020
DER AKTIONÄR 39-2020: Energiekontor: Betreiber von Wind- und Solarparks mit starken Wachstumsperspektiven
Mittwoch, 16. September 2020
BÖRSE ONLINE 38-2020: QSC: IT-Dienstleister des Mittelstands will bis Jahresende Break-even schaffen
Mittwoch, 16. September 2020
BÖRSE ONLINE 38-2020: Helma: Spezialist für Ein- und Zweifamilienhäuser strebt Marge von 11 % an
Donnerstag, 03. September 2020
DER AKTIONÄR 37-2020: Allianz: Versicherungskonzern bleibe in der Krise Top-Aktie für Dividendenjäger
Mittwoch, 02. September 2020
BÖRSE ONLINE 36-2020: Volkswagen: Wolfsburger Elektroauto-Offensive rollt mit Verkaufsstart des ID.3 an
Mittwoch, 26. August 2020
BÖRSE ONLINE 35-2020: Aixtron: High-Tech-Konzern erwartet zweistellige Umsatzmarge im Gesamtjahr
Mittwoch, 19. August 2020
BÖRSE ONLINE 34-2020: Freenet: Milliardensumme durch Übernahmeangebot für Schweizer Tochter
Mittwoch, 19. August 2020
BÖRSE ONLINE 34-2020: OHB: Wachstumstreiber und Milliardenbudgets treiben Raumfahrtkonzern an
Donnerstag, 13. August 2020
DER AKTIONÄR 34-2018: Adidas: Sportartikelhersteller kann E-Commerce-Geschäft massiv steigern
Mittwoch, 05. August 2020
BÖRSE ONLINE 32-2020: AMS: Österreichischer Chiphersteller beginnt Integration von Osram
Samstag, 11. Juli 2020
EURO am SONNTAG 28-2020: KSB: Pumpenhersteller mit Discount von 50 % zum Buchwert
Donnerstag, 18. Juni 2020
DER AKTIONÄR 26-2020: Sixt: Autovermieter arbeitet auch in der Krise konsequent an Zukunftsvision
Dienstag, 16. Juni 2020
FOCUS-MONEY 26-2020: Zalando: Online-Mode-Händler könnte Umsatz bis 2035 verfünffachen
Mittwoch, 10. Juni 2020
DER AKTIONÄR 25-2020: Symrise: Duftstoff- und Aromenkonzern zum Kaufen und Liegenlassen
Donnerstag, 28. Mai 2020
DER AKTIONÄR 23-2020: Sixt: Autovermieter bereitet sich aktiv auf die Zeit nach der Pandemie vor
Mittwoch, 20. Mai 2020
BÖRSE ONLINE 21-2020: RWE: Nachhaltige Energien bekommen immer mehr Gewicht am Strommix
Mittwoch, 20. Mai 2020
DER AKTIONÄR 22-2020: KION: Nachfrage nach modernen Warenhaus-Systemen steigt weltweit
Donnerstag, 01. Oktober 2020

Allgeier: IT-Dienstleister vor Rückkehr zu zweistelligem Wachstum im Jahr 2021

Analyst: DER AKTIONÄR 41-2020
Allgeier (WKN: A2GS63) ist als Holdinggesellschaft der Kopf von zahlreichen Tochtergesellschaften und hat sich im Markt für IT-Dienstleistungen sowie mit weiteren Services zur Optimierung von Arbeits- und Kostenstrukturen in Kundenunternehmen etabliert. Die Holdinggesellschaften konzentrieren sich, jede mit einem fachlichen oder branchenbezogenen Schwerpunkt, auf vier Geschäftsfelder: Allgeier Experts (Vermittlung fester und freier IT-Experten), Allgeier Enterprise Services (Planung, Umsetzung, Betrieb kompletter IT-Lösungen), mgm technology partners (individuelle Software-Entwicklung, -Architektur und IT-Beratung) sowie Nagarro (weltweit tätiger Anbieter von Technology Services). Die Marktkapitalisierung der seit 2012 als Gesellschaft Europäischen Rechts (SE) firmierenden Gesellschaft beträgt derzeit rund 587 Mio. Euro.

Im 1. Halbjahr 2020 konnte Allgeier den Konzernumsatz um 4 % von 380,8 auf 394,8 Mio. Euro steigern. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 65 % von 29,0 auf 47,9 Mio. Euro. Beim berichteten EBITDA ging es um 68 % von 25,7 auf 43,2 Mio. Euro nach oben. Das EBIT legte dreistellig um 141 % von 10,6 auf 25,5 Mio. Euro zu.

Digitalisierung, Cloud-Migration, SAP-Integration und flexible IT-Lösungen seien durch die Corona-Pandemie laut DER AKTIONÄR gefragt wie nie zuvor. Der Aktie des IT-Dienstleisters Allgeier habe das zu einem Höhenflug mit einer Kursverdopplung in der Spitze verholfen. Aktuell stehe bei Allgeier die Abspaltung der Technology-Einheit Nagarro im Fokus der Marktteilnehmer. Zuletzt sei die gute Geschäftsentwicklung der Sparte aber ins Stocken gekommen. Im 2. Quartal habe sich das Umsatzwachstum auf 8 % verlangsamt, nachdem im 1. Quartal noch ein kräftiger Zuwachs von 21 % realisiert werden konnte. Für das Gesamtjahr gehe man bei Nagarro nur von einem mittleren einstelligen Umsatzwachstum und einer bereinigten EBITDA-Marge von 15 bis 17 % aus. Die Sparte bekomme die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Geschäft der Kunden aus Luftfahrt, Reise- und Automobilbranche zu spüren. Deshalb habe Allgeier die Jahresprognose nach unten korrigiert und einen Konzernumsatz lediglich auf Vorjahresniveau angekündigt. Die EBITDA-Marge des Konzerns werde zwischen 10 und 12 % liegen. Dieser Ausblick sei laut DER AKTIONÄR allerdings zu konservativ. Allgeier habe schließlich eine breite Kundenbasis und die Abhängigkeit von bestimmten Branchen sei eher gering. Zudem sei ab 2021 beim Nagarro-Geschäft wieder von zweistelligen Wachstumsraten auszugehen. Für positive Überraschungen könnten auch Zukäufe sorgen. Nach der Abspaltung von Nagarro als eigenständige börsennotierte Firma könnte der direkte Vergleich mit Unternehmen aus der Peergroup auch die Unterbewertung des Geschäfts verdeutlichen. DER AKTIONÄR rät mit einem Kursziel von 80 Euro zum Kauf (53 % Potenzial).

Charttechnische Einschätzung: Nach einem Höhenflug vom März-Tief bei 20 Euro bis zum neuen Allzeit-Hoch bei 64,20 Euro gönnt sich die Aktie von Allgeier nun eine erste Verschnaufpause. Oberhalb von 45 Euro sollten die Käufer im Vorteil bleiben.
Hinweis
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